【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】 避險(xiǎn)情緒帶動(dòng)黃金再觸$2500，USD/JPY跌穿144，USOIL跌破$70

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

周三美國(guó)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再添經(jīng)濟(jì)放緩跡象，加劇潛在衰退擔(dān)憂。

美國(guó)貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大，7月商品和服務(wù)貿(mào)易逆差環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，分析稱，貿(mào)易可能再次拖累第三季度GDP的增長(zhǎng)減少0.35%。

美國(guó)7月JOLTS職位空缺數(shù)為767.3萬(wàn)人，大幅不及預(yù)期的810萬(wàn)，創(chuàng)2021年初以來(lái)的最低水平，裁員人數(shù)升至176萬(wàn)，為2023年3月以來(lái)的最高水平，再添勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫跡象。

美聯(lián)儲(chǔ)公布的經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書對(duì)經(jīng)濟(jì)的整體評(píng)估不夠樂(lè)觀，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)持平或下降的地區(qū)從七月的5個(gè)增至9個(gè)，且大多地區(qū)消費(fèi)支出放緩。

 

2024年票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克稱，對(duì)通脹率可持續(xù)地向2%目標(biāo)回落已經(jīng)有更強(qiáng)的信心，官員們無(wú)法等美國(guó)通脹回落至2%了再降息。

降息預(yù)期顯著升溫，芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性從周二的38%升至45%，而降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性回落至55%。

 

數(shù)據(jù)公布后，“避險(xiǎn)交易”抬頭，美元指數(shù)和美債收益率跳水，日元&瑞郎上漲。日元兌美元漲1.1%，USD/JPY跌破144

兩年期美債收益率跌10.71個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌7.58個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐洲央行管委Kazas表示，可以在下次會(huì)議上采取措施降息。

能源成本上漲推動(dòng)，歐元區(qū)7月PPI環(huán)比加速至0.8%。歐元區(qū)7月PPI同比下降2.1%。能源是驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲的主要因素，

 

加拿大央行如期降息，將政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.25%，為該央行連續(xù)第三次降息。加拿大央行表示通脹壓力持續(xù)緩解，這是繼續(xù)降息的理由。

盡管如此，行長(zhǎng)Macklem警告未來(lái)通脹可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)∶隨著基數(shù)效應(yīng)的消退，加拿大的通脹可能會(huì)在今年晚些時(shí)候上升，而且通脹的上行力量可能比預(yù)期更強(qiáng)。不過(guò)，最有可能的劇本是接下來(lái)進(jìn)一步降息。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金亞盤小幅走高后持續(xù)下行，歐股最低跌超0.8%下逼$2470美元

但隨后持續(xù)拉升，美盤刷新日高時(shí)重新站上2500美元關(guān)口，日內(nèi)漲幅近0.3%，收盤于$2495.91

美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景“悲觀預(yù)期”利空油需，打壓美油一度跌近2.2%并跌穿70美元。

WTI原油USOIL跌幅超過(guò)1.62%，至$69.23，布倫特原油UKOIL跌超1.42%至$72.71

不止一家媒體傳出OPEC+考慮推遲增產(chǎn)的消息，原油價(jià)格短線拉升，盤中曾漲超1%。

媒體稱，OPEC+代表們表示，在油價(jià)跌至九個(gè)月來(lái)最低水平后，OPEC+ 正在討論可能推遲原定于10月開始進(jìn)行的增產(chǎn)計(jì)劃。

有媒體獲悉，由于OPEC+供應(yīng)增加的前景，以及引起利比亞出口中斷的爭(zhēng)端結(jié)束，油市人氣低迷，再加上石油需求前景疲軟，共同引發(fā)OPEC+內(nèi)部的擔(dān)憂。

高盛指出，未來(lái)十年內(nèi)，AI可能通過(guò)提高石油勘探和生產(chǎn)效率來(lái)降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而增加石油供應(yīng)。

然而，AI對(duì)石油需求的提振作用相對(duì)有限，與其在電力和天然氣需求方面的提升效果相比，顯得微不足道，甚至不足以抵消這些能源對(duì)石油需求的替代效應(yīng)。

高盛預(yù)計(jì)，AI將在未來(lái)十年內(nèi)推動(dòng)石油需求增長(zhǎng)約70萬(wàn)桶/日，但隨著全球逐步轉(zhuǎn)向電動(dòng)車，石油需求預(yù)計(jì)將減少約800萬(wàn)桶/日，

同時(shí)，天然氣價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致石油需求減少約200萬(wàn)桶/日。

 

COMEX期貨銅（福匯交易代碼Copper）跌0.07%，報(bào)4.08美元/磅

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)下跌。鋁收跌11美元，鉛收跌30美元，鎳跌1.52%，鋅跌1.76%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股主要股指早盤低開高走，一度全線轉(zhuǎn)漲，午盤時(shí)再度轉(zhuǎn)跌，僅道指勉強(qiáng)收漲。

標(biāo)普500收跌0.16%，道指收漲0.09%，納指100收跌0.2%。羅素2000指數(shù)收跌0.19%。恐慌指數(shù)VIX收漲超2.5%，避險(xiǎn)交易升溫。

隨著圍繞經(jīng)濟(jì)前景的不確定性加劇，美國(guó)銀行客戶上周連續(xù)第二周凈賣出美股，創(chuàng)下2020年末以來(lái)的最大凈賣出規(guī)模，也是該公司自2008年有數(shù)據(jù)以來(lái)的第二大凈賣出規(guī)模。

截至8月30日當(dāng)周機(jī)構(gòu)、對(duì)沖基金和散戶全部減持美股，凈賣出80億美元。其中ETF自6月以來(lái)首次錄得資金流出。板塊方面，科技股引領(lǐng)資金流出，創(chuàng)出5月以來(lái)的最大流出規(guī)模。能源股在過(guò)去六周內(nèi)持續(xù)遭遇賣出。

高盛準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到今年夏末美股回調(diào)的資金流專家Rubner稱∶過(guò)往數(shù)據(jù)顯示，9月的下半月是標(biāo)普500一年中表現(xiàn)最差的兩周。

本周二觀察到，市場(chǎng)參與者已提前交易9月看跌的觀點(diǎn)，沒(méi)等到技術(shù)面轉(zhuǎn)負(fù)就出手。

 

“科技七姐妹”中∶特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.18%，Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.19%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.66%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.58%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.86%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.13%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.66%，昨日收跌9.53%，周二據(jù)稱美司法部向英偉達(dá)發(fā)出反壟斷調(diào)查傳票，英偉達(dá)周三稱未收到傳票。

Freedom Capital Markets的全球首席策略師Jay Woods認(rèn)為∶100美元是英偉達(dá)股價(jià)的一個(gè)關(guān)鍵水平，這個(gè)價(jià)位大約是上個(gè)月最低收盤價(jià)的水平。

英偉達(dá)在周三前的四個(gè)交易日內(nèi)下跌了16%，主要由于該芯片制造商的收益未能達(dá)到過(guò)高的預(yù)期而引發(fā)的。

此外，投資者的緊張情緒還因周二發(fā)布的兩份研究報(bào)告而加劇，這些報(bào)告對(duì)企業(yè)在人工智能方面的支出發(fā)出了警告。周二收盤后媒體報(bào)道，英偉達(dá)收到了美國(guó)司法部反壟斷調(diào)查的傳票。

摩根大通的市場(chǎng)和投資策略主席Michael Cembalest表示∶未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)，英偉達(dá)需要展現(xiàn)出來(lái)自企業(yè)客戶的更廣泛需求，而非僅僅像OpenAI這樣為訓(xùn)練新模型而支出的客戶需求，才能證明AI技術(shù)的巨大支出是合理的。

 

周二暴跌后，部分芯片股反彈。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.33%，消息稱英特爾最新制造工藝未通過(guò)博通測(cè)試。

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.24%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.28%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.87%，美光科技福匯交易代碼MU.US）收漲0.8%。

 

熱門中概股中，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌5.12%，百度（福匯交易代BIDU.US）收跌1.23%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌1.21%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲0.24%，

京東（福匯交易代JD.US）收漲0.49%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲0.72%，蔚來(lái)（福匯交易代NIO.US）收漲2.17%，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲2.87%。

 

AI概念股跌多漲少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.34%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.08%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收跌3.85%

 

中概股跌幅小于美股大盤，理想汽車（福匯交易代LI.US）收跌2.36%，百度（福匯交易代BIDU.US）收跌1.43%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌1.28%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.11%。

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲1.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.71%，蔚來(lái)（福匯交易代NIO.US）收漲2.72%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲3.98%。

 

歐洲股市普跌

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.98%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.58%，

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.35%，德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.83%

阿斯麥（福匯交易代碼ASML.NL）跌超5.5%。瑞銀將阿斯麥目標(biāo)價(jià)從1050歐元下調(diào)至900歐元。

 

富時(shí)羅素 (FTSE Russell) 宣布對(duì)富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)季度審核變更，

其中，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)（福匯交易代碼CHN50）將納入中國(guó)核電、華能水電，刪除中國(guó)中免及金龍魚，該變更將于2024年9月20日星期五收盤后正式生效。

富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)由富時(shí)羅素編制并發(fā)布。該指數(shù)由上海和深圳證券交易所市場(chǎng)中總市值最大的50只股票組成，反映A股市場(chǎng)中最具影響力的前50大上市公司股票的表現(xiàn)，

因此，不少國(guó)際投資者把這一指數(shù)看作是衡量中國(guó)市場(chǎng)的精確指標(biāo)。根據(jù)指數(shù)調(diào)整的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)調(diào)整往往能吸引大量海外被動(dòng)資金。

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20:15，美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期新增14.5萬(wàn)人，前值新增12.2萬(wàn)人；

 

☆20:30，美國(guó)至8月31日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期新增23萬(wàn)人，前值新增23.1萬(wàn)人；

 

☆23:00，美國(guó)至8月30日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存、庫(kù)欣原油庫(kù)存、戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存。

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