【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金跌至$2400，USOIL跌至$80，NAS100上周累跌近4%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月21日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布退出2024年總統(tǒng)大選。表示將全力支持和認(rèn)可美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯獲得民主黨總統(tǒng)候選人的提名。

“特朗普交易”升溫，以及本周費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)超預(yù)期反彈的背景下，美債收益率全線持續(xù)飆升，美元連續(xù)兩日反彈實(shí)現(xiàn)三周來(lái)的首次周漲。

票委“三把手”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯鴿派發(fā)言稱(chēng)，疫情前讓中性利率偏低的長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然成立。

舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席兼今年票委戴利贊揚(yáng)通脹降溫走勢(shì)，仍需觀察更多數(shù)據(jù)，未改市場(chǎng)對(duì)9月美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息的主流預(yù)期。

兩年期美債收益率漲3.95個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.5109%，上周累漲5.94個(gè)基點(diǎn)，整體交投于4.4046%-4.5151%區(qū)間。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲3.69個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2389%，上周累計(jì)上漲5.61個(gè)基點(diǎn)，投于4.1421%-4.2469%區(qū)間。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

道富宏觀策略師Noel Dixon認(rèn)為∶拜登退出美國(guó)總統(tǒng)大選，可能導(dǎo)致交易員因此削減與特朗普勝選相關(guān)的交易，美元就可能會(huì)出現(xiàn)“短期負(fù)面反應(yīng)”。

拜登的退出會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)更加激烈并引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，現(xiàn)在消化的基本都是特朗普獲勝，“特朗普交易”令投資者押注他的經(jīng)濟(jì)政策只會(huì)重燃通脹，從而對(duì)長(zhǎng)期國(guó)債收益率構(gòu)成壓力并推高美元。

兩黨都會(huì)有財(cái)政刺激沖動(dòng)但拜登政府的較小，在其他條件都相同的情況下，美國(guó)國(guó)債收益率曲線長(zhǎng)端承受的壓力會(huì)更小。交易員將不得不調(diào)整他們的頭寸來(lái)適應(yīng)這種變化。

瑞銀分析師表示∶由于美元指數(shù)在2024年上漲了近3%，投資者應(yīng)利用短期內(nèi)美元走強(qiáng)的時(shí)期來(lái)減少美元敞口，或者進(jìn)行波動(dòng)率賣(mài)出策略以產(chǎn)生收入，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可能會(huì)在9月開(kāi)始降息。

當(dāng)然，如果共和黨贏得白宮和國(guó)會(huì)，美元可能會(huì)短期上漲。不過(guò)，由于美元已經(jīng)比特朗普總統(tǒng)第一個(gè)任期結(jié)束時(shí)高出15%，其影響可能會(huì)比特朗普第一個(gè)任期時(shí)小。

非美貨幣普跌。EUR/USD跌0.13%、上周累跌0.23%，GBP/USD跌0.23%、上周累跌0.57%。

USD/JPY漲0.07%，報(bào)157.48

根據(jù)日本央行公布的每日操作數(shù)據(jù)，日本政府上周可能進(jìn)行了總額接近6萬(wàn)億日元的干預(yù)。

周五的數(shù)據(jù)顯示，日本6月份的核心CPI連續(xù)第二個(gè)月加速上漲，加快了市場(chǎng)對(duì)本月底會(huì)議上日本央行的降息預(yù)期，交易員預(yù)計(jì)有41%的可能性會(huì)加息10個(gè)基點(diǎn)。

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元及美債收益率攜手走高壓低貴金屬價(jià)格。美股盤(pán)前刷新日低時(shí)，現(xiàn)貨黃金最深跌超2%，一度擊穿2400美元關(guān)口；現(xiàn)貨白銀最低跌近3.2%，一度跌破29美元整數(shù)位。

分析稱(chēng)，金價(jià)新高后部分投資者選擇獲利了結(jié)，例如亞洲實(shí)物黃金需求低迷，消費(fèi)者不愿購(gòu)金，反而利用新高金價(jià)獲利。美國(guó)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”預(yù)期升溫提振風(fēng)險(xiǎn)偏好，投資者轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)更高的投資，金價(jià)承壓。

美元走強(qiáng)打壓油價(jià)。

WTI原油USOIL跌幅約3.25%，至$80.19，周一開(kāi)盤(pán)后跌破$80。布倫特原油UKOIL跌幅約2.91%，至$82.71

美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯周五表示，巴以?；饏f(xié)議即將實(shí)現(xiàn)。國(guó)際法院認(rèn)為，以色列定居點(diǎn)政策違反國(guó)際法。以色列對(duì)巴勒斯坦領(lǐng)土的占領(lǐng)是事實(shí)上的吞并。這些消息均減輕了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷擔(dān)憂(yōu)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)略有緩和帶動(dòng)油價(jià)下跌。

此外上周美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)和制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，美元指數(shù)因此上漲，美元走強(qiáng)抑制以美元計(jì)價(jià)的石油需求，給油價(jià)帶來(lái)壓力。

周五，由于投資者擔(dān)憂(yōu)對(duì)金屬的需求疲軟、全球頂級(jí)礦業(yè)公司產(chǎn)量增加、資金撤離風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、再疊加美元走強(qiáng)，主要金屬全線下挫，多種金屬本周的跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大

LME期銅上周累計(jì)下跌超5.7%，創(chuàng)下2022年以來(lái)最大單周跌幅。福匯提供CMX銅期貨CFD產(chǎn)品。交易代碼∶Copper。

由于需求疲軟，全球銅庫(kù)存近幾個(gè)月激增。倫敦金屬交易所（LME）追蹤的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存自5月中旬以來(lái)增加了一倍多，達(dá)到2021年9月以來(lái)的最高水平，其中大部分庫(kù)存增加都出現(xiàn)在亞洲倉(cāng)庫(kù)。

高盛分析師Adam Gillard 在報(bào)告中警告∶形勢(shì)在持續(xù)惡化，這是一個(gè)過(guò)剩的市場(chǎng)，我認(rèn)為短期內(nèi)銅價(jià)會(huì)走低。中國(guó)6月陰極銅出口創(chuàng)新高，庫(kù)存卻增加，需求面有逆風(fēng)，同時(shí)非洲供應(yīng)增加，剛果和贊比亞的供應(yīng)增長(zhǎng)被低估。

鋁一周大跌5.2%，鋅一周大跌近5.7%，錫一周跌超7.8%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

美國(guó)8月天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）漲0.14%，上周累計(jì)下跌8.63%。

 

美國(guó)及全球股市∶

周五美股主要股指高開(kāi)后在盤(pán)初均快速轉(zhuǎn)跌，標(biāo)普500最深跌近0.9%，道指最深跌超1.1%，羅素2000最深跌超0.8%，納指100跌超1.1%。

標(biāo)普收跌0.71%，上周累計(jì)下跌1.97%，三日連跌。道指收跌0.93%，連續(xù)兩天撤離收盤(pán)歷史最高位。納指100跌0.93%，上周累跌3.98%。羅素2000指數(shù)收跌0.63%，上周累漲1.68%；

恐慌指數(shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）收漲3.70%，上周累漲32.58%。

美國(guó)銀行的策略師表示∶投資者現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息的可能性為100%，特朗普贏得美國(guó)總統(tǒng)大選的可能性為75%，未來(lái)12個(gè)月“軟著陸”的可能性為68%。風(fēng)險(xiǎn)偏好在輪動(dòng)，而不是消退。預(yù)計(jì)資金將從美元流向黃金，從大型企業(yè)流向小型企業(yè)。

美銀團(tuán)隊(duì)援引EPFR Global數(shù)據(jù)稱(chēng)∶在截至周三的一周內(nèi)，美國(guó)股票基金吸收了約450億美元的資金，這是有史以來(lái)規(guī)模第四大資金流入。小盤(pán)股基金流入99億美元，為史上第二大，大盤(pán)股基金流入274億美元。

美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭Crowdstrike的軟件更新故障導(dǎo)致微軟Windows系統(tǒng)史詩(shī)級(jí)宕機(jī)，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）跌11.1%，市值蒸發(fā)近百億美元，創(chuàng)2022年以來(lái)最差單日表現(xiàn)。

CrowdStrike是一家主要的軟件供應(yīng)商，其軟件保護(hù)企業(yè)免遭勒索軟件攻擊。周五，竭力修復(fù)問(wèn)題補(bǔ)丁的該公司成為關(guān)注焦點(diǎn)。這個(gè)補(bǔ)丁在整個(gè)系統(tǒng)范圍內(nèi)引發(fā)連帶反應(yīng)，導(dǎo)致從銀行到全球零售巨頭再到醫(yī)療保健系統(tǒng)在內(nèi)的各類(lèi)客戶(hù)系統(tǒng)陷入癱瘓。

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）股價(jià)盤(pán)中跳漲，據(jù)媒體報(bào)道，全球最大激進(jìn)基金之一埃利奧特管理公司（Elliot）收購(gòu)了星巴克的大額股權(quán)。

美股午盤(pán)，短短十分鐘左右，星巴克股價(jià)從接近74.60美元漲至79.20美元上方，日內(nèi)漲幅從不足0.6%迅速擴(kuò)大到約6.8%。

尾盤(pán)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，刷新日高至79.38美元，日內(nèi)漲約7%，最終收漲近6.9%，創(chuàng)去年11月2日以來(lái)最大漲幅

星巴克2024財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收同比下降1.8%至85.63億美元，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的91.3億美元。同時(shí)星巴克下調(diào)了第三財(cái)季的指引，并下調(diào)整個(gè)財(cái)年的營(yíng)收和盈利指引，將全年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)期從7%到10%下調(diào)至低個(gè)位數(shù)

“科技七姐妹”多數(shù)下跌，自7月10日以來(lái)市值蒸發(fā)1.3萬(wàn)億美元。

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US）收跌4.02%，周跌3.64%；微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.74%，周跌3.62%，連跌兩周；亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.34%，周跌5.84%，連跌兩周；谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.02%，周跌4.00%，連跌兩周；Meta（福匯交易代碼FB.US）漲0.20%，周跌4.43%。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌2.61%，周跌8.75%，創(chuàng)4月19日以來(lái)最大單周跌幅（當(dāng)時(shí)累跌13.59%）；

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.06%，周跌2.70%，周一（7月15日）漲至237.23美元?jiǎng)?chuàng)盤(pán)中歷史新高以來(lái)，持續(xù)回落；

芯片股集體跳水。阿斯麥美股跌3.11%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌2.69%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌5.42%，臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）跌3.55%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌2.72%

熱門(mén)中概股中，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）跌1.76%，理想（福匯交易代碼LI.US）跌2.29%，而小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲1.2%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌0.58%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌1.66%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌3.35%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.73%

歐洲股市全周下跌德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.00%，周跌3.07%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.69%，周跌2.46%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.60%，周跌1.18%。

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆09:15，中國(guó)公布至7月22日一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，市場(chǎng)預(yù)期值為3.45%，前值為3.45%

☆待定，G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)舉行會(huì)議

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶(hù)的最佳利益行事并在代表客戶(hù)的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶(hù)做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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