【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】美元指數(shù)跌至年內(nèi)新低，黃金再度逼近歷史最高

文章分類: 市場(chǎng)分析  

發(fā)布時(shí)間: 2024-8-26

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)出迄今為止最明確的信號(hào)，暗示美聯(lián)儲(chǔ)將于9月開始降息。

他還認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在以“穩(wěn)健的速度”增長(zhǎng)，緩解了經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

他對(duì)通脹降至2%的信心增強(qiáng)，未提及“漸進(jìn)”降息，為更大幅度的政策調(diào)整留下空間。

 

美聯(lián)儲(chǔ)官員也齊“放鴿”:

2024年票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克稱，現(xiàn)在可能傾向年內(nèi)降息不止一次。

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，現(xiàn)在是開始降息的時(shí)候了，這個(gè)過(guò)程應(yīng)該“有條不紊”。

 

芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性從周四的24%上升至36.5%。

掉期交易員目前預(yù)計(jì)今年的降息幅度將超過(guò)100個(gè)基點(diǎn)，這意味著∶到12月為止，每次剩余的FOMC政策會(huì)議都會(huì)降息，包括一次50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息。

 

鮑威爾講稿出爐后，風(fēng)險(xiǎn)偏好上行，美股市場(chǎng)高開高走，美元指數(shù)大幅下挫，美債收益率全線下跌

尾盤時(shí)，兩年期美債收益率跌9.46個(gè)基點(diǎn)，盤中一度跌近11個(gè)基點(diǎn)并失守3.90%，上周累跌13.86個(gè)基點(diǎn)，跌穿4%關(guān)口

10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌5.50個(gè)基點(diǎn)，上周累計(jì)下跌8.55個(gè)基點(diǎn)，且均接近抹去8月5日以來(lái)全部漲幅。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌2.0個(gè)基點(diǎn)，上周累計(jì)下跌2.2個(gè)基點(diǎn)，整體上大致呈現(xiàn)出V型走勢(shì)。兩年期德債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)，上周累跌5.9個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

鮑威爾講話后，美元指數(shù)USDOLLAR跌出年內(nèi)新低，下探12700

非美貨幣普漲。EUR/USD漲0.75%，上周累漲1.54%；USD/CHF跌0.54%，上周累跌2.18%；AUD/USD漲1.37%，上周累漲1.90%，NZD/USD漲1.61%，上周累漲3.01%，USD/CAD跌0.79%，上周累跌1.24%。

 

GBP/USD漲0.95%，突破1.32，創(chuàng)2022年3月來(lái)最高，上周累漲2.10%；分析稱，英國(guó)PMI數(shù)據(jù)的相對(duì)韌性表明連續(xù)降息的可能性極低。未來(lái)幾周，英鎊還有獲得進(jìn)一步支撐的空間。當(dāng)前英鎊是表達(dá)做空美元投資觀點(diǎn)的首選貨幣。

日元兌美元漲1.31%，USD/JPY跌至144下方，周五日本央行行長(zhǎng)植田和男在“黑色星期一”后首度發(fā)聲稱，日央行不打算倉(cāng)促加息，但若經(jīng)濟(jì)走向符合預(yù)期，將繼續(xù)調(diào)整貨幣政策。

日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，將對(duì)匯率突然波動(dòng)進(jìn)行有條件的外匯干預(yù)。

 

 

 

本周重要事件∶

英偉達(dá)將于美東時(shí)間8月28日盤后（北京時(shí)間29日）公布第二財(cái)季業(yè)績(jī)，福匯提供英偉達(dá)24小時(shí)個(gè)股CFD（NVDA.EXT），輔助交易者參與盤后市場(chǎng)

分析師普遍預(yù)計(jì)，該公司新一季度營(yíng)收為286.7億美元，同比增長(zhǎng)112.2%，盡管與去年同期超過(guò)250%的增幅相比有所放緩，增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁，每股收益預(yù)計(jì)為0.64美元。

8月21日，匯豐分析師Frank Lee將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從135美元上調(diào)至145美元，并維持買入評(píng)級(jí)。匯豐預(yù)計(jì)英偉達(dá)二季度的銷售額將達(dá)到300億美元，超出公司指引和市場(chǎng)普遍預(yù)期的280億美元和286億美元。

 

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）將于8月26日周一美股盤前公布業(yè)績(jī)。

根據(jù)市場(chǎng)一致預(yù)期，拼多多Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1000.99億元，同比增加91.46%；預(yù)期每股收益19.01元，同比增加111.27%。拼多多Q2在線營(yíng)銷服務(wù)、交易服務(wù)業(yè)務(wù)的增速預(yù)計(jì)小幅放緩，GMV增長(zhǎng)勢(shì)頭有所回落。

 

比亞迪（福匯交易代碼BYDC.HK）、美團(tuán)（福匯交易代碼MEIT.HK）將于8月28日公布財(cái)報(bào)。

中信證券預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)Q2美團(tuán)整體收入806億元，同比增加18.6%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)101億元，同比增加115.0%。預(yù)計(jì)Q2外賣單量整體平穩(wěn)，AOV小幅下滑；到店GTV增長(zhǎng)穩(wěn)健，外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境緩和下OPM環(huán)比回升趨勢(shì)有望確認(rèn)；新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)環(huán)比進(jìn)一步減虧。

 

周五將公布美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)。盡管9月降息已經(jīng)板上釘釘，但PCE通脹可能影響美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度以及后續(xù)的政策路徑。

華爾街預(yù)計(jì)，美國(guó)7月PCE物價(jià)指數(shù)同比和環(huán)比漲幅都小幅加速，核心PCE指數(shù)同比漲幅小幅反彈至2.6%，環(huán)比保持在0.2%不變。與此同時(shí)，7月份個(gè)人支出預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，較6月小幅回升。

 

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元及美債收益率走軟支撐貴金屬走高，美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，黃金看漲情緒創(chuàng)四年新高。

現(xiàn)貨黃金盤中最高漲近1.4%，刷新日高至$2518.56，逼近8月20日所創(chuàng)歷史新高2531.89美元，上周累漲約2.27%。

 

降息可刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并利好油需，美油和布油連續(xù)第二日反彈，但美國(guó)CFTC表示，WTI原油看漲情緒創(chuàng)十一周新低。

WTI原油USOIL漲幅2.49%至$74.89。布倫特原油UKOIL漲約2.33%至$79

ING分析師指出∶OPEC+仍然擔(dān)憂油市近期的疲軟，將有可能不得不放棄從10月開始增加原油供應(yīng)的計(jì)劃

摩根士丹利周五表示∶石油庫(kù)存下降支撐油價(jià)。過(guò)去四周石油庫(kù)存每天減少約120萬(wàn)桶，預(yù)計(jì)第三季度繼續(xù)維持這種狀況。

倫敦工業(yè)基本金屬集體上漲。鉛漲約3.12%，上周累漲約3.98%。鋁漲2.50%，上周累漲約7.44%。鋅漲約1.89%，上周累漲5.43%。鎳漲超0.93%，上周累漲2.35%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

 

美股指數(shù)全線上漲，并收于日高附近∶

標(biāo)普500收漲1.15%，11個(gè)板塊全線收漲。道指收漲1.14%，納指100收漲1.18%。羅素2000收漲3.19%，周漲3.54%。

上周全周∶道指累漲近1.3%，標(biāo)普大盤漲1.5%，納指漲1.4%，小盤股指漲3.6%，芯片股指漲1.1%。

 

“科技七姐妹”中僅META下跌。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲4.59%，上周累計(jì)上漲1.94%，延續(xù)前一周反彈8.06%的表現(xiàn)；

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.55%，上周累漲3.84%，延續(xù)前一周漲18.93%的表現(xiàn)；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.11%，上周累漲1.63%；

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.03%，上周累漲0.35%，延續(xù)前一周漲4.66%的表現(xiàn)。蘋果計(jì)劃在9月10日辦秋季新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布新款iPhone、AirPods和Watch。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.52%，上周累跌0.01%，前一周反彈6.06%；

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.3%，上周累跌0.4%；

Meta（福匯交易代碼META.US）則跌0.74%，上周累漲0.11%，更早的三周先后漲4.82%、6.07%、1.86%。Meta取消原定2027年推出高端混合頭顯的計(jì)劃。

 

芯片股和AI概念股普遍上漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲2.19%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.16%，本周累漲4.32%。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.91%，本周累跌1.87%。而美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.35%。

AI概念股普遍上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.56%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲1.46%，而Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.44%，

 

 

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超2.9%，總市值超過(guò)拼多多。B站（福匯交易代碼BILI.US）盤收漲15.28%，蔚來(lái)汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲超2.2%，貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）漲約1.5%，小鵬（福匯交易代XPEV.US）漲超1.4%

 

鮑威爾提振美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，歐股連續(xù)第三日反彈，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.76%，上周累漲1.70%，連續(xù)第三周上漲。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.70%，上周累漲1.71%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.48%，上周累漲0.20%。西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲1.09%，上周累漲3%。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20:30，美國(guó)7月耐用品訂單月率，市場(chǎng)預(yù)期為5%，前值為-6.70%；

 

☆22:30，美國(guó)8月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期為-16，前值為-17.5。

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