【福匯市場觀點(diǎn)】 USD/JPY漲至3個(gè)月高點(diǎn)154，USOIL跌超6%，科技巨頭即將密集發(fā)布財(cái)報(bào)

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

在下一周是美國大選和美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議前，

華爾街密切關(guān)注本周一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以尋找降息線索，

包括周三的第三季度實(shí)際GDP初讀、周四的9月核心PCE物價(jià)指數(shù)、周五的美國10月非農(nóng)就業(yè)。

 

美國達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-3.0，創(chuàng)30個(gè)月來最高，超過市場預(yù)期的-9，再添經(jīng)濟(jì)韌性跡象。

 

兩年期和五年期美債拍賣疲軟，美債收益率走高，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美國財(cái)政部融資預(yù)期，

預(yù)計(jì)第四季度需要借5460億美元，少于他們之前預(yù)期的7400億美元，

同時(shí)預(yù)計(jì)到12月底，現(xiàn)金余額為7000億美元，少于此前預(yù)期的8500億美元。

 

由于“特朗普交易”升溫，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好壓低降息預(yù)期，美債需求疲軟，令美債收益率全面反彈，10年期美債收益率升至三個(gè)月新高。

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲3.21個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2721%，兩年期美債收益率漲3.09個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1355%，也逼近三個(gè)月高位。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

野村董事總經(jīng)理、美洲跨資產(chǎn)宏觀策略師Charlie McElligott在最新報(bào)告中警告，近幾周，市場對(duì)特朗普和美國共和黨拿下國會(huì)兩院的大選假設(shè)結(jié)果對(duì)沖過度，

可能出現(xiàn)哈里斯支持率比預(yù)期高、大選陷入僵局的結(jié)果，屆時(shí)各類資產(chǎn)都會(huì)有逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，比如美債將可能因軋空而上漲，而股市會(huì)在民主黨成為國會(huì)兩院多數(shù)黨的情形下大跌。

 

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”∶相對(duì)于哈里斯，經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍更擔(dān)心特朗普。他在移民、稅收、貿(mào)易方面的主張可能導(dǎo)致更高的赤字、通脹或兩者兼而有之。

一旦物價(jià)壓力蔓延，美聯(lián)儲(chǔ)很難袖手旁觀。屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)或調(diào)轉(zhuǎn)方向，重新開始加息。

 

摩根資產(chǎn)資深環(huán)球市場策略師蔣先威稱，美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“由熱轉(zhuǎn)暖”的轉(zhuǎn)向，制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)6個(gè)月低于50榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)放緩。

同時(shí)，美國假日季銷售額增長預(yù)計(jì)將低于去年同期，9月零售消費(fèi)額同比增速下降至1.7%，進(jìn)一步證明經(jīng)濟(jì)走緩。

盡管美聯(lián)儲(chǔ)已開啟降息周期，但最新的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)反彈和通脹數(shù)據(jù)抑制可能意味著未來降息節(jié)奏將放緩。

 

美元指數(shù)反彈，離三個(gè)月高位不遠(yuǎn)，歐元兌美元漲0.18%，報(bào)1.0814；英鎊兌美元漲0.07%，報(bào)1.2971；

美元兌瑞郎跌0.16%。澳元兌美元跌0.29%，紐元兌美元漲0.11%，美元兌加元跌0.02%

 

日本公明黨在眾議院選舉中敗北，市場擔(dān)心日本央行加息計(jì)劃受阻，日元承壓，USD/JPY漲至三個(gè)月高點(diǎn)154

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金亞市早盤延續(xù)稍早前跌勢(shì)，最跌超0.4%下逼$2720，隨后持續(xù)拉升，美股早盤時(shí)轉(zhuǎn)漲并刷新日高漲近0.4%上逼$2750

據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年前三季度國內(nèi)黃金ETF持有量增至91.39噸，較2023年底增長29.93噸，增幅達(dá)48.69%。

同時(shí)，各國央行持續(xù)增持黃金，特別是土耳其、印度、波蘭、捷克和伊拉克等國家。

 

以色列周末沒炸伊朗石油和核設(shè)施，美油收跌超6%，為兩年多來最大單日跌幅，

WTI原油USOIL跌幅將近6.13%，報(bào)67.3美元/桶。布倫特原油UKOIL跌近6.09%，報(bào)71.4美元/桶。

 

據(jù)美國能源署（EIA）數(shù)據(jù)，伊朗占全球石油供應(yīng)的4%。

因中東局勢(shì)降溫，花旗分析師周一認(rèn)為局勢(shì)升級(jí)并擾亂石油供應(yīng)的可能性不大，下調(diào)未來三個(gè)月布油預(yù)測4美元至70美元/桶。

但RBC Capital Markets警告若特朗普贏得大選可能加劇油市的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，決定以色列與伊朗沖突是否升級(jí)為擾亂石油供應(yīng)。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌8.25%，報(bào)2.1286美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收跌32美元，跌超1.19%，鋅收漲37美元，漲超1.19%，鉛收跌16美元，鎳收跌152美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

周一美股齊漲，地緣政治局勢(shì)降溫提振風(fēng)險(xiǎn)情緒，美股指數(shù)集體走高，納指尾盤漲幅收窄但逼近盤中和收盤歷史最高。

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.27%，道指收漲0.65%，納指收漲0.26%，納指100指數(shù)收跌0.00%。羅素2000收漲1.63%。

 

連續(xù)兩周買入美股后，美股市場達(dá)到歷史新高，聰明錢又開始賣出。

根據(jù)高盛最新的周報(bào)，過去一周，對(duì)沖基金出售了美股，回吐了最近建立的多頭頭寸的25%，賣空交易數(shù)量是買入的兩倍多。

 

高盛資金流專家Rubner稱，本周一是1928年來數(shù)據(jù)顯示美股最佳四季度交易期的開始，也是選舉年期間一年中最佳交易期的開始，

美股最大買家上市公司的回購窗口期也在周一重啟；1928年以來的選舉年，標(biāo)普500指數(shù)10月27日至12月31日的回報(bào)率中值為6.25%。

 

本周約有169家標(biāo)普500指數(shù)公司將公布業(yè)績，科技七巨頭中的谷歌、微軟、Meta、亞馬遜和蘋果都將公布財(cái)報(bào)

投資者希望公司盈利能推動(dòng)納指本周創(chuàng)新高。

鑒于美股整體估值較高，華爾街密切關(guān)注這些公司業(yè)績?cè)鲩L能否消化高估值泡沫，尤其是資本支出指引。

福匯提供科技具體24小時(shí)交易CFD產(chǎn)品，輔助投資者參與盤前&盤后股價(jià)波動(dòng)。交易代碼為.EXT結(jié)尾的個(gè)股產(chǎn)品

摩根大通指出，美國水資源壓力因AI發(fā)展而加劇，大型數(shù)據(jù)中心日耗水量可達(dá)500萬加侖，相當(dāng)于5萬人城鎮(zhèn)的用水量，

而半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)還需要數(shù)十億加侖的水。這導(dǎo)致供水風(fēng)險(xiǎn)管理不善可能擾亂全球供應(yīng)鏈，對(duì)人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

 

“科技七姐妹”漲多跌少。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.72%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.3%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.36%。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲1.6%后轉(zhuǎn)而收跌2.48%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤中漲超1.4%后收漲0.86%，發(fā)布了配置最強(qiáng)M4芯片和蘋果AI功能的新款iMac電腦，印尼禁售蘋果iPhone 16，稱未滿足相關(guān)投資要求。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.86%，報(bào)道稱Meta正開發(fā)AI搜索引擎，試圖擺脫對(duì)谷歌搜索和微軟必應(yīng)的依賴。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.88%，盤中曾因Meta開發(fā)AI搜索引擎報(bào)道短線跳水跌近0.8%，另外公司在超過100個(gè)國家（地區(qū)）推出AI Overviews。

 

芯片股漲跌不一。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.36%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌4.31%，美光科技收（福匯交易代碼MU.US）跌1.41%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.15%，瑞銀將高通的目標(biāo)價(jià)從205美元下調(diào)至185美元，維持中性評(píng)級(jí)。

 

AI概念股漲多跌少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.11%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.23%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.25%

 

中概顯著跑贏美股大盤。熱門中概股中，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲7.65%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲4.36%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.58%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.71%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲3.72%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.18%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲8.98%，被麥格理上調(diào)評(píng)級(jí)至買入的蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）一度漲超14%。

 

銀行股普漲。華爾街大行花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）收漲3.89%、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）、富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）、摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲1.93%至1.43%之間。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌2.79%，公司啟動(dòng)190億美元股票發(fā)行計(jì)劃，滿足流動(dòng)性需要并防止評(píng)級(jí)被下調(diào)至垃圾級(jí)。

大眾汽車ADR收跌1.06%，計(jì)劃關(guān)閉至少3座德國工廠、裁員數(shù)萬名、全體員工減薪10%。福匯提供大眾德股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶VOW.DE

網(wǎng)紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）收漲3.03%，進(jìn)軍美國大選博彩，允許用戶押注哈里斯還是特朗普會(huì)贏得選舉。

福特（福匯交易代碼F.US）下調(diào)全年EBIT預(yù)期，股價(jià)盤后一度跌超5%。

 

歐股集體高開后午盤一度轉(zhuǎn)跌，受中東緊張局勢(shì)緩解提振風(fēng)險(xiǎn)偏好影響最終收高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.35%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.79%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.45%

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆22∶00，美國將公布9月JOLTs職位空缺以及10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)；

 

☆次日3∶30，加拿大央行行長和副行長出席一場會(huì)議；

 

☆次日4∶30，美國將公布至10月25日當(dāng)周API原油庫存。

福匯市場意見：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場快訊 29-10-2024
下一篇∶ 福匯市場快訊 28-10-2024