【福匯市場觀點】羅素2000一度漲超2.3%，美國天然氣跌超7%至2個月新低

美國數據及外匯市場∶

美聯(lián)儲主席鮑威爾“鴿聲大作”提振降息預期，稱最近三份通脹數據“相當不錯”，無需等到降至2%就可降息。高盛稱美聯(lián)儲有7月份就降息的“堅實理由”，互換市場一度押注今年第三次降息的概率升至60%。

明年票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比重申很快就有理由降息。今年票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利也稱對更接近2%通脹目標的信心正在增強。

 

華爾街不斷加碼押注高通脹和高利率的“特朗普交易”（特朗普贏得美國總統(tǒng)大選，并實施更擴張的財政政策）

導致收益率曲線的長端表現(xiàn)不佳，收益率曲線變得更加陡峭。2年期和10年期收益率曲線變陡4.537個基點，至-22.565個基點，為1月以來最高。

美國30年期國債收益率自1月31日以來首次高于2年期收益率。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元區(qū)5月工業(yè)產出好于預期，表明歐洲經濟持穩(wěn)恢復

周四歐洲央行預計按兵不動，由于法國議會選舉爆冷加劇該國財政不確定性，本周歐央行可能不會暗示9月降息，

 

英國央行決策者Swati Dhingra呼吁英國央行官員啟動降息，以阻止高借貸成本擠壓生活水平。

Dhingra表示，一旦英國央行開始放松政策，也只能以緩慢步調降息，意味著利率可能需要一年多時間才會降至3.5-3.75%附近。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

黃金延續(xù)三周連漲之勢，周一繼續(xù)小幅走高。

特朗普遇刺后，勝選概率提升，美元及美債收益率攜手走高壓低貴金屬價格，亞洲及歐股早盤，現(xiàn)貨黃金走勢疲軟并刷新日低跌逾0.4%，險些跌破$2400美元關口；

美股早盤金價持續(xù)拉升，伴隨鮑威爾講話初期暗示降息降至，金價在最高漲近1.2%至日高$2439，鮑威爾講話結束后漲幅收窄至0.4%下逼2420美元。

分析稱，隨著大選不確定性因素增多帶來的避險需求，黃金較為受益。同時，隨著鮑威爾發(fā)言依舊“鴿聲大作”，投資者加大降息押注

數據顯示，印度6月黃金進口30.6億美元。媒體稱，印度從6月中旬開始的四周鉑金進口量超過了2023年的總量

 

油價在結束四周連漲后已兩日連跌。

WTI原油USOIL跌幅超過0.36%至$81.94。布倫特原油UKOIL跌幅超過0.21%至$84.86

美股盤前，美元走強，導致美油和布油數次轉跌；鮑威爾講話前，國際油價便探底回升，鮑威爾講話初期美油幾近抹平全部跌幅，布油微幅轉漲，鮑威爾講話期間及講話后油價又重回跌勢。

分析稱，特朗普遇刺增加了大選獲勝概率，支撐美元走強，壓低油價。

同時，據報道，以色列和哈馬斯于上周五達成?；鹂蚣?，供應中斷擔憂減輕，但談判中斷，上周六以色列針對哈馬斯高級官員的襲擊造成90人死亡，地緣政治風險仍未消除。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌約7.34%，報2.1580美元/百萬英熱單位，為兩個月以來的最低水平

分析稱，主要原因是產量增加、流向液化天然氣出口工廠的天然氣減少以及庫存過剩。

7月份迄今為止，美國本土48個州的天然氣產量從5月份17個月以來的最低水平995億立方英尺/天，上升至1024億立方英尺/天。

此外，流向美國主要液化天然氣出口設施的天然氣從6月份的128億立方英尺/天，下降至122億立方英尺/天，主要原因是颶風貝瑞爾導致自由港關閉。

與此同時，美國能源信息署的報告顯示，在截至7月5日的一周內，公用事業(yè)公司增加了650億立方英尺的天然氣庫存，使庫存比季節(jié)性水平高出18.7%。

 

 

美國及全球股市∶

美股主要股指全線走高，道指漲近0.9%，連漲四日創(chuàng)盤中和收盤新高，標普500指數最高漲近1%，創(chuàng)盤中新高。納指100漲超1.2%。

資金輪動的走勢持續(xù)，小盤股連續(xù)四日領漲，羅素2000也再度領跑主要指數，一度漲超2.3%

高盛集團Prime Services desk最新報告指出，對沖基金連續(xù)第四周拋售信息技術和通信服務股票，非必需消費品板塊成新寵。最近八周里面，對沖基金已經有七周出現(xiàn)凈拋售。

在信息技術領域，除了IT服務外，幾乎所有子行業(yè)均出現(xiàn)凈賣出，主要涉及軟件、技術硬件和電子設備

而在通信服務領域，互動媒體和服務、娛樂以及多元化電信服務的凈賣出量超過了媒體行業(yè)的凈買入量。

 

美國銀行表示∶隨著利率壓力緩解，美聯(lián)儲將注意力從通脹轉向經濟增長，市場預期盈利將拓展至大型科技公司之外的企業(yè)，這一背景利好周期性個股。

由Ohsung Kwon牽頭的該銀行策略師周一在給客戶的報告中表示，“目前正值天時地利，市場朝著對利率敏感的周期性股票輪動”。

通脹受到遏制，這意味著美聯(lián)儲可以只專注于增長，市場預計會降息，七巨頭之外的企業(yè)正在擺脫盈利衰退期。美國銀行重點關注工業(yè)、汽車、能源、金屬和銀行等周期性板塊。

 

摩根士丹利Michael Wilson等策略師∶美聯(lián)儲下調政策利率可能會伴隨著經濟增速和定價能力減弱。經濟增長和通脹數據已經走軟，為降息奠定了基礎，但上周向低質周期資產的短暫輪動不太可能持久。

在小型股方面，更看好成長型而非價值型股票，因為當美聯(lián)儲開始降息時，成長型小盤股通常會跑贏大盤?！拔覀兙S持對大型股的偏好，但認為在小型股中存在微妙的、相對的押注機會”。

 

業(yè)績報告發(fā)布后啟動債券銷售的摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲2.49%、富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）漲2.1%、花旗集團（福匯交易代碼C.US）漲0.96%、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）漲0.72%。

福匯提供美國銀行股一攬子股票產品（交易代碼US.BANKS），包含∶摩根大通，美國銀行，富國銀行，花旗集團，以及第一資本。價格從去年10月的低點2500已上漲約56%

 

“科技七姐妹”漲跌不一，尾盤均回吐多半漲幅。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）表現(xiàn)最好，美股早盤漲幅擴大近7%后收漲1.78%，此前馬斯克公開支持特朗普；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）一路沖高至漲超1.7%，最終收漲0.79%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤初漲近3%后收漲1.68%，時隔兩個交易日再創(chuàng)收盤歷史新高。

大摩預計未來兩年iPhone出貨量超5億，近70%為新機型，并且摩根士丹利將蘋果評為首選股，目標價從216美元上調至273美元。

另外，報道稱蘋果在印度的年營收增長33%至近80億美元，創(chuàng)歷史新高。Loop Capital將蘋果評級上調至買進，目標價300美元。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.6%后收跌0.62%

據臺灣經濟日報，業(yè)界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導入英偉達Blackwell架構GPU打造AI服務器，量能超乎預期。

為此，英偉達調高對臺積電（福匯交易代碼TSM.US）下單量約25%

 

 

中概股指普跌。 蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌4.93%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌4.98%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌3.2%，

京東（福匯交易代碼JD.US）跌5.33%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌2.06%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌3.11%

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）跌5.09%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌5.98%，

 

歐股普跌，結束三日連漲，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌約1.2%∶

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.84%；英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.85%；西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.96%。

 

 

【今日重要數據】

☆20:30，美國公布6月零售銷售月率，市場預計錄得0%，前值為0.10%；

 

☆次日02:45，美聯(lián)儲理事庫格勒發(fā)表講話。

 

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