【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金跌2%下破$2600，道指1974年來首度10連跌，恐慌指數(shù)VOLX飆升30%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)如期降息25基點(diǎn)，上調(diào)未來政策利率預(yù)期和通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)明年僅降息兩次共50基點(diǎn)，低于此前預(yù)期

鮑威爾“放鷹”稱美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)降息持謹(jǐn)慎態(tài)度，強(qiáng)調(diào)必須看到新的抗通脹進(jìn)展，有官員投票反對(duì)降息，美債收益率和美元上漲，非美貨幣、金價(jià)和美股跳水

 

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲11.53個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.5140%，

北京時(shí)間03:00發(fā)布美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明）時(shí)，打破日內(nèi)在4.4%附近橫盤整理的狀態(tài)并拉升

美股收盤后、臨近結(jié)束一天的交易時(shí)逼近2024年5月31日頂部4.57%，當(dāng)年4月25日曾達(dá)到4.7351%。

兩年期美債收益率漲10.98個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3545%，美聯(lián)儲(chǔ)較9月份SEP上修政策利率預(yù)期時(shí)“跳空”轉(zhuǎn)漲，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)還沒結(jié)束時(shí)刷新日高。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.245%。兩年期德債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.028%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR漲超1%至兩年新高。

歐元區(qū)11月CPI終值2.2%低于預(yù)期，支持歐央行降息。歐央行已降息四次，上周暗示2025年可能進(jìn)一步降息，

因?yàn)橥浻型貧w2%目標(biāo)，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊疲軟，但在不確定性加劇情況下，未預(yù)設(shè)具體利率路徑，首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Lane周三重申了這一信息，認(rèn)為保持靈活性是審慎的做法。

 

受車用燃油價(jià)格推動(dòng)，英國(guó)通脹率升至八個(gè)月高位，11月CPI同比增2.6%，超央行2%目標(biāo)，加劇高通脹與低增長(zhǎng)并存的滯脹擔(dān)憂，倫敦租金漲幅也創(chuàng)紀(jì)錄。英國(guó)面臨國(guó)內(nèi)外通脹風(fēng)險(xiǎn)，

市場(chǎng)削減降息押注，預(yù)期本周四英央行將利率維持在4.75%不變，料明年將謹(jǐn)慎降息49基點(diǎn)，遠(yuǎn)低于周一時(shí)的超過70基點(diǎn)

英鎊兌美元短線走低。摩根士丹利預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在2025年2月才會(huì)開始降息。

 

離岸人民幣一度跌400點(diǎn)、失守7.32至一年低位。福匯交易代碼∶USD/CNH

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元和美債收益率攜手走高，拖累金價(jià)周三跌逾2%，現(xiàn)貨金最深跌至2590美元下方至一個(gè)月最低∶

美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明公布后，現(xiàn)貨黃金直線跳水跌超2.3%至2590美元下方。

美國(guó)原油庫(kù)存下降推動(dòng)美油刷新日高漲近2%，但美聯(lián)儲(chǔ)暗示降息步伐放緩抑制油需前景，拖累油美油尾盤轉(zhuǎn)跌至70美元下方∶

WTI美原油USOIL收漲超0.7%，報(bào)70.5美元/桶。美股早盤時(shí)最高漲近1.9%上逼71.40美元，尾盤轉(zhuǎn)跌超0.1%至70美元下方。

布倫特英原油UKOIL收漲近0.3%，報(bào)73.3美元/桶。布油美股早盤時(shí)最高漲近1.4%升破74.20美元，尾盤跌超0.5%下逼72.80美元。

 

美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存下降93.4萬桶，降幅低于分析師預(yù)期的159.729萬桶，前值減少142.5萬桶。多家華爾街機(jī)構(gòu)重新審視油價(jià)悲觀預(yù)期。

麥格理等機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年即將結(jié)束，原油庫(kù)存僅小幅增長(zhǎng)，且預(yù)計(jì)OPEC+和美國(guó)產(chǎn)量不會(huì)大幅增加，市場(chǎng)對(duì)油價(jià)明年的悲觀預(yù)期需要重新評(píng)估。

很少有交易員愿意在每桶70美元處做空布倫特原油，因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格在基本面和技術(shù)面都有支撐。

麥格理仍然預(yù)測(cè)明年將供應(yīng)過剩，但表示如果油價(jià)未能跌破70美元，空頭觀點(diǎn)將受質(zhì)疑。

 

在麥格理之前，摩根士丹利已上調(diào)油價(jià)預(yù)期，其他機(jī)構(gòu)也警告供應(yīng)過剩擔(dān)憂過度。

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲近2%，報(bào)3.37美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，鋅收跌超1%∶鋁收跌14美元，鋅收跌40美元，鉛收跌4美元，鎳收漲5美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

此前市場(chǎng)期待美聯(lián)儲(chǔ)明年繼續(xù)大幅降息，進(jìn)一步推動(dòng)美股上漲，但美聯(lián)儲(chǔ)謹(jǐn)慎態(tài)度引發(fā)美債收益率飆漲，對(duì)股市構(gòu)成壓力。

美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖+經(jīng)濟(jì)預(yù)期概要發(fā)布后，避險(xiǎn)情緒急劇升溫，美股跳水并收于日低附近，道指跌近1150點(diǎn)

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌2.95%。道指收跌2.58%，納指100指數(shù)收跌3.6%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌4.39%。

?“科技七姐妹”普跌。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌4.6%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌3.59%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌3.59%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌2.14%，停止2022年前后開始打造iPhone硬件訂閱服務(wù)的嘗試。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌8.28%，投行Wedbush和瑞穗的分析師均將特斯拉目標(biāo)價(jià)上調(diào)至515美元，較當(dāng)前水平高出逾7%，是華爾街分析師給出的最高目標(biāo)價(jià)。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌3.76%，據(jù)分析公司估計(jì)，微軟今年購(gòu)買了48.5萬個(gè)英偉達(dá)的Hopper芯片，

遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于Meta的22.4萬個(gè)、字節(jié)跳動(dòng)的23萬個(gè)、騰訊的23萬個(gè)、亞馬遜的19.6萬個(gè)、谷歌的16.9萬個(gè)。

分析認(rèn)為，前兩年英偉達(dá)的GPU供不應(yīng)求，微軟的芯片庫(kù)存使它在構(gòu)建下一代人工智能系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了領(lǐng)先地位。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲超4.8%后收跌1.14%

花旗維持對(duì)英偉達(dá)的“買入”評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)定為175美元，意味著英偉達(dá)還有約34%的潛在上升空間。預(yù)計(jì)到2028年，AI加速器的總市場(chǎng)規(guī)模（TAM）將達(dá)到3800億美元。

 

芯片股普跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌5.58%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌3.08%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.89%，臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.54%

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.33%，第一財(cái)季營(yíng)收符合預(yù)期，下季展望明顯不佳，盤后（福匯交易代碼MU.EXT）一度暴跌超17%。

AI概念股普跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌7.24%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.87%

Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌3.81%，首席執(zhí)行官M(fèi)arc Benioff表示，集團(tuán)計(jì)劃增聘2000名員工，以專注銷售人工智能相關(guān)產(chǎn)品，較他上月提及的人數(shù)增加一倍

 

中概股普跌。熱門中概股中∶

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.85%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌3.58%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.8%、

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.47%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.23%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.03%，拼多多收跌1.04%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.61%。

 

 

投資者等待美聯(lián)儲(chǔ)降息決策，歐股周三小幅收高

日產(chǎn)最大股東、法國(guó)車企雷諾（福匯交易代碼RNO.FR）收漲5.2%，報(bào)道稱雷諾與本田正在談判合并，而日產(chǎn)稍早前在周三亞盤漲超20%，創(chuàng)逾40年來最佳單日表現(xiàn)。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.02%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.05%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.26%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 待定，日本央行公布利率決議；

 

☆ 14:30，日本央行行長(zhǎng)植田和男召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)；

 

☆ 20:00，英國(guó)央行公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要；

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