【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金在$2900附近獲得支撐，USD/JPY逼近155，原油盤中跌近3%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)通脹數(shù)據(jù)全線超預(yù)期，1月CPI同比增3%、環(huán)比增0.5%，高于預(yù)期的2.9%和0.3%。為2023年8月以來(lái)的最大漲幅，連續(xù)第七個(gè)月加速。

剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格的核心CPI環(huán)比增0.4%、同比增3.3%，同樣超預(yù)期。

通脹上漲主要由住房?jī)r(jià)格推動(dòng)，分析稱，強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹風(fēng)險(xiǎn)可能使美聯(lián)儲(chǔ)在短期內(nèi)維持利率不變。

 

美東時(shí)間周三，特朗普表示，利率應(yīng)該降低。隨后美國(guó)公布了1月全線超預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)。

特朗普再度發(fā)貼，將這份通脹報(bào)告抨擊為“拜登通脹”。

分析稱，特朗普此舉是希望，在他的第二任期初期避免潛在的政治危險(xiǎn)。1月的CPI數(shù)據(jù)中，包括特朗普任職期間的12天。

 

鮑威爾在眾議院聽證會(huì)上放鷹稱，1月CPI數(shù)據(jù)提醒我們，通脹取得進(jìn)展但尚未完全達(dá)到目標(biāo)，希望暫時(shí)保持政策限制性。

今年票委、美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比稱，美國(guó)最新CPI數(shù)據(jù)“令人警醒”。

 

交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2025年只會(huì)降息一次，共25個(gè)基點(diǎn)，且首次降息時(shí)間從9月推遲到12月。

市場(chǎng)目前對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月、5月和6月降息的預(yù)期分別為1個(gè)、3個(gè)和9個(gè)基點(diǎn)，較此前有所下調(diào)。

 

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲9.78個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.6331%，兩年期美債收益率漲8.21個(gè)基點(diǎn)。

歐市尾盤，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.477%。兩年期德債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.137%

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美國(guó)CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后，美元指數(shù)刷新日高，但隨后回落至大致持平。

富國(guó)銀行稱，貿(mào)易政策不確定性將持續(xù)，降低風(fēng)險(xiǎn)偏好并推高美元，特別是兌新興市場(chǎng)和周期性G-10貨幣。

若增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯著，對(duì)美債收益率敏感貨幣可能上漲，日元或領(lǐng)漲。滯脹情況下，美元將更廣泛上漲，美國(guó)利率可能因負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。

美日利差擴(kuò)大，日元在美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)發(fā)布日跌約1.3%，USD/JPY一度逼近155。

歐元兌美元漲0.20%、報(bào)1.0382

歐元在美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后的短暫下跌很快被逆轉(zhuǎn)，分析認(rèn)為，這可能更多是歐元自身的利好因素所致，而非美元特定因素。

 

美元兌加元漲0.16%。

加拿大央行會(huì)議紀(jì)要顯示，特朗普的關(guān)稅威脅沖擊信心，迫使央行決定降息，關(guān)稅可能會(huì)造成加元在未來(lái)貶值。

 

英鎊兌美元跌0.03%、報(bào)1.2443，美元兌瑞郎漲0.02%、報(bào)0.9136；澳元兌美元跌0.25%，紐元兌美元跌0.30%，

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)后，黃金價(jià)格刷新日低。

但由于特朗普的新關(guān)稅引發(fā)了對(duì)全球貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂，受避險(xiǎn)需求提振，

現(xiàn)貨黃金尾盤漲0.20%，報(bào)2903美元/盎司，北京時(shí)間21:30發(fā)布美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)后一分鐘跌至2864.21美元刷新日低，隨后反彈。

美國(guó)原油庫(kù)存意外增加、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾釋放鷹派信號(hào)，以及美國(guó)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，均施壓油價(jià)結(jié)束三日連漲、盤中最低跌近3%。

另外地緣政治局勢(shì)可能有緩解跡象，據(jù)央視報(bào)道，俄美總統(tǒng)通電話，普京邀請(qǐng)?zhí)乩势赵L俄，澤連斯基與特朗普通話，討論實(shí)現(xiàn)和平的可能性。

 

WTI美原油USOIL跌幅將近2.66%，報(bào)71.37美元/桶。美油最低跌超2.9%至71美元下方。

布倫特英原油UKOIL跌幅2.36%，報(bào)75.18美元/桶。布油最低跌超2.6%至75美元下方。

 

歐佩克維持今明兩年全球原油需求增速不變。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周API原油庫(kù)存激增超900萬(wàn)桶。

美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存增加407萬(wàn)桶，超分析師預(yù)期的251萬(wàn)桶，前值增加866.4萬(wàn)桶。

瑞銀分析師表示，近期油價(jià)大幅上漲后可能出現(xiàn)獲利回吐，而API報(bào)告的庫(kù)存大幅增加也對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。

不利天氣可能影響原油出口，煉廠檢修也可能影響庫(kù)存數(shù)據(jù)。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，鋁收跌23美元，鋅收漲42美元，鉛收跌7美元，鎳收跌118美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpo

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美國(guó)通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美債收益率快速上揚(yáng)，令美股三大指數(shù)盤初齊跌，但隨后探底回升，僅納指驚險(xiǎn)收漲。

美股三大指數(shù)漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.27%，道指收跌0.50%，納指100收漲0.12%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.87%。

 

“科技七姐妹”漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲2.44%（此前五個(gè)交易日先后下跌3.58%、1.0%、3.39%、3.01%、6.34%），

報(bào)道稱，特斯拉計(jì)劃今年6月在美國(guó)得克薩斯州推出全自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛拼車服務(wù)，但相比于Waymo、比亞迪等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其在智能駕駛賽道上似乎已無(wú)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

 

蘋果（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.83%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.58%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.92%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌1.25%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.65%

 

扎克伯格旗下“元宇宙公司”Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.76%連續(xù)十八個(gè)交易日走高，媒體稱，Meta正在討論收購(gòu)韓國(guó)芯片公司FuriosaAI，或制造自研AI芯片。

芯片股漲跌不一。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲7.2%，萬(wàn)斯稱最先進(jìn)人工智能硬件要確保在美國(guó)制造，Baird稱該公司可能與臺(tái)積電合資晶圓廠。

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲0.56%，而高通（福匯交易代碼QCOM.US）跌0.99%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）跌1.13%。

 

中概股漲多跌少。

B站（福匯交易代碼BILI.US）漲6.36%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲4.92%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲4.91%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲4.36%，消息稱百度計(jì)劃今年下半年發(fā)布下一代人工智能模型Ernie 5.0，百度無(wú)人出租車最早可能在上半年在迪拜開始測(cè)試。

 

周三歐洲股市小幅收高，美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布后，泛歐股指曾短線轉(zhuǎn)跌。英股、德股、泛歐股指連續(xù)第三日新高

分析稱，近期歐元區(qū)宏觀數(shù)據(jù)略微好于預(yù)期，且美股估值倍數(shù)遠(yuǎn)高于歐股，這些因素支撐了歐洲股市的表現(xiàn)。

 

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.50%，連續(xù)三個(gè)交易日創(chuàng)收盤歷史新高。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）數(shù)收漲0.34%，連續(xù)三天創(chuàng)收盤歷史新高。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.17%。

 

瑞銀稱，DeepSeek AI推動(dòng)的中國(guó)股市上漲可能僅完成一半，因良好流動(dòng)性和低利率將為AI概念股帶來(lái)價(jià)值重估機(jī)會(huì)。

參考4G、5G和云計(jì)算時(shí)代經(jīng)驗(yàn)，漲勢(shì)通常持續(xù)1-2年，相關(guān)股票有望跑贏50-100個(gè)百分點(diǎn)。

瑞銀預(yù)計(jì)AI將使科技股為滬深300指數(shù)和恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)貢獻(xiàn)12%-20%。

歷史上，市場(chǎng)主題推動(dòng)的A股漲幅通常大于港股。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆21:30，美國(guó)公布至2月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)期值為21.5萬(wàn)人，前值為21.9萬(wàn)人

 

☆同一時(shí)間，美國(guó)公布1月PPI年率，市場(chǎng)預(yù)期值為3.20%，前值為3.30%。

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