【福匯市場觀點】美元指數(shù)連漲6周，道指周漲4%突破44000，本周中概股將密集發(fā)布財報

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國11月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值73，創(chuàng)七個月新高，短期通脹預(yù)期跌至近四年新低。

 

但市場預(yù)計龐大的聯(lián)邦政府赤字持續(xù)增長、更快的經(jīng)濟(jì)增長和新的關(guān)稅將推升通脹，加之周四美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示對暫停降息持開放態(tài)度，未來或適宜放慢降息，

導(dǎo)致美聯(lián)儲降息路徑目前比大選前一周更加不明朗，市場目前預(yù)計12月降息25基點可能性為64.9%。

 

摩根資產(chǎn)管理警告稱，特朗普當(dāng)選后，市場預(yù)期其政策可能導(dǎo)致通脹上升，使得10年期美債收益率可能重回5%，這可能會對美股造成負(fù)面影響。

盡管收益率在達(dá)到4.48%后有所回落，但若特朗普的政策得以實施，收益率有可能進(jìn)一步上升，這可能會促使投資者將資金從股市轉(zhuǎn)向債市。

 

雖然特朗普勝選支撐美債收益率周三全線飆漲，但全周因交易員平倉“特朗普交易”、10年期美債拍賣強(qiáng)勁，

加之美聯(lián)儲降息”，令10年期美債收益率周跌超8個基點。不過兩年期美債收益率漲約5個基點，周累漲超4個基點

尾盤時，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.72個基點，報4.2985%，周累計下跌8.32個基點，周內(nèi)整體呈現(xiàn)出倒立的U型走勢，

兩年期美債收益率漲4.83個基點，報4.2477%，周累漲4.44個基點

尾盤時，10年期德債收益率跌7.8個基點，報2.367%，周累計下跌3.8個基點。兩年期德債收益率跌2.9個基點，報2.185%，周累跌6.2個基點。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

高盛集團(tuán)調(diào)整了對美聯(lián)儲2025年的政策預(yù)測，預(yù)計美聯(lián)儲在3月后將在6月和9月分別再降息25個基點，而不是之前預(yù)測的5月和6月，

美聯(lián)儲可能希望在降息行動上更加謹(jǐn)慎，預(yù)計12月、1月和3月的會議上各降息25個基點。

 

摩根大通策略師預(yù)計，美聯(lián)儲將在2025年第一季度結(jié)束量化緊縮（QT），而不是之前預(yù)測的2024年底。

 

“特朗普交易”點燃美元，美元指數(shù)（福匯交易代碼USDOLLAR）連漲六周

歐元兌美元跌0.81%，報1.0719，周累跌1.05%，投資者似乎對德國政局的穩(wěn)定性“無動于衷”

英鎊兌美元跌0.52%，報1.2920，周累跌0.04%，

 

美元兌瑞郎漲0.37%，報0.8758，周累漲0.69%。

澳元兌美元跌1.42%，周累漲0.38%；紐元兌美元跌0.96%，周累漲0.08%；美元兌加元漲0.35%，周累跌0.31%。

瑞典克朗兌美元跌1.26%，周累跌0.66%；挪威克朗兌美元跌1.23%，周累漲0.58%。

 

日元兌美元尾盤漲0.31%，USD/JPPY跌至152.63日元，周累計漲0.24%，

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金周五尾盤跌0.81%，報2684.77美元/盎司，本周累計下跌1.85%，

上周一和本周二選舉前的不確定性引發(fā)避險需求，令現(xiàn)貨金連續(xù)兩日走高，加之周四鮑威爾降息25個基點，支撐現(xiàn)貨金漲超1.9%站上2710美元收復(fù)超過一半“特朗普勝選日”失地。

但全周來看，“特朗普交易”令美元走強(qiáng)，以及美聯(lián)儲暗示對暫停降息持開放態(tài)度，令市場大砍降息預(yù)期，現(xiàn)貨黃金周跌1.85%創(chuàng)五個多月來最大周跌幅

雖然周三特朗普勝選令美元走強(qiáng)，美國EIA原油供應(yīng)創(chuàng)8月份來新高，加之周五美國颶風(fēng)風(fēng)險減弱，拖累全周油價漲幅，

但上周一受OPEC+宣布推遲增產(chǎn)一個月，周二和周四“特朗普交易”平倉令美元走弱，支撐油價仍然周度上漲逾1%。

WTI原油USOIL跌幅接近2.74%，報70.3美元/桶。周累計上漲1.28%。

布倫特原油UKOI跌幅接近2.33%，報73.8美元/桶。周累計上漲1.05%。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌2.81%，報4.31美元/磅，周累跌1.35%。

 

倫敦工業(yè)金屬中，鋁、鋅周五收跌超2%∶

鋁收跌74美元，跌超2.74%，鋅收跌72美元，跌約2.36%，周累跌2.93%。鉛收跌14美元，周累跌1.46%。鎳收跌190美元，跌超1.14%，周累漲2.84%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，加之本周受“特朗普交易”及美聯(lián)儲降息支撐，美股三大指數(shù)齊創(chuàng)新高，標(biāo)普和道指創(chuàng)下一年來最佳周度表現(xiàn)。

投資者普遍認(rèn)為，特朗普政府一旦實施放松監(jiān)管、并購增加以及減稅計劃的政策將有利于經(jīng)濟(jì)增長和風(fēng)險資產(chǎn)。

 

上周全周，“特朗普交易”疊加美聯(lián)儲降息力撐美股三大指數(shù)齊創(chuàng)新高，道指和標(biāo)普500創(chuàng)一年來最佳單周表現(xiàn)。

周五道指首次突破44000點，標(biāo)普500大盤一度升至6000點上方創(chuàng)年內(nèi)第50個新高，

羅素小盤股周五收漲0.71%且全周累漲8.57%跑贏其余股指，創(chuàng)2020年4月新冠疫情來最佳單周表現(xiàn)。

 

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.38%，周累漲4.66%。道指收漲周累漲4.61%。納指100指數(shù)收漲0.07%，周累漲5.41%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.71%，周累漲8.57%。

但債券基金巨頭——太平洋投資管理公司（PIMCO）發(fā)出警告稱，特朗普回歸后的政策計劃可能導(dǎo)致通脹加劇及經(jīng)濟(jì)過熱，并阻礙美聯(lián)儲降息進(jìn)程，這對股市來說是個危險信號。

 

“科技七姐妹”周五僅特斯拉收漲。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲8.19%，周累漲29.01%，收盤市值1.03萬億美元，為2022年以來首次超過1萬億美元。CEO馬斯克的凈值超過3000億美元，為2022年以來首次。

蘋果（福匯交易代APPL.US）收跌0.12%，周累漲1.93%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.4%，周累漲3.91%。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.68%，周累漲2.97%。英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.84%，周累漲9.03%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.33%，周累漲4.12%。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.89%，周累漲5.18%，執(zhí)行主席貝佐斯對亞馬遜套現(xiàn)12.3億美元。

 

芯片股多數(shù)下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.25%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.33%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.11%。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.16%，

臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收盤持平，10月銷售額同比增29.2％，為2月以來最低增速。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.23%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.15%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲4.49%

 

中概股普遍回落。熱門中概股中∶

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.9%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌7.65%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.14%。

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌5.94%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌4.88%，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌6.38%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌6.99%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌6.4%。

 

市場擔(dān)憂特朗普落實關(guān)稅計劃，拖累歐洲股市上周收跌

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.76%，周累計下跌0.21%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.17%，周累跌0.95%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.84%，周累跌1.28%

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 周三21:30，美國將公布10月CPI數(shù)據(jù)

☆ 周四21:30，美國將公布10月PPI數(shù)據(jù)。

上月公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比上漲2.4%，較前值2.5%有所放緩，但超出預(yù)期值2.3%；

9月核心CPI（剔除波動較大的食品和能源成本）同比上漲3.3%，小幅超出預(yù)期和前值3.2%。

美國9月PPI環(huán)比0%，低于預(yù)期值0.1%，前值0.2%。

 

☆ 周四20:30，歐央行公布10月貨幣政策會議紀(jì)要。

上月，歐洲央行如期降息25個基點，將存款機(jī)制利率從3.5%下調(diào)至3.25%，為本次降息周期第三次降息。

由于通脹數(shù)據(jù)已下行至2%的目標(biāo)下方，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，因此經(jīng)濟(jì)增長正越來越成為歐央行的關(guān)注焦點。

 

☆ 周五凌晨4:00，美聯(lián)儲主席鮑威爾將發(fā)表講話。

雖然聯(lián)儲未暗示接下來會暫停行動，但由于華爾街對暫停降息的押注看來悄然升溫。

高盛目前預(yù)計，美聯(lián)儲將在12月、明年1月和3月的會議上各降息25個基點，然后明年6月和9月分別降息25個基點。此前高盛預(yù)測是5月和6月各降息25個基點。

9日的CME工具顯示，美聯(lián)儲聯(lián)邦基金利率區(qū)間到1月仍為4.5%至4.75%的概率只有將近22%，也就是說，1月暫停降息的概率略超過78%。

 

☆ 本周中概股密集發(fā)布財報

港股方面，網(wǎng)易（NETE.HK）、京東集團(tuán)（JD.HK）、騰訊控股（TENC.HK）將于本周披露最新財報。

美股方面，京東（JD.US）、嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）等將于下周披露最新財報。

 

 

 

福匯市場意見∶任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論并非由獨立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時，不會誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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