【福匯市場觀點(diǎn)】美元指數(shù)連漲4周，納指連漲7周，原油周一開盤大跌4%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

受飛機(jī)訂單減少拖累，美國9月耐用品訂單環(huán)比下降0.8%，8月數(shù)據(jù)下修至-0.8%。

但10月美國消費(fèi)者信心升至六個(gè)月高點(diǎn)，對未來一年通脹預(yù)期為2.7%與前值持平。

 

德意志銀行駐紐約首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Matthew Luzzetti表示∶

大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員都主張采取審慎或漸進(jìn)的降息步伐，“我們從美聯(lián)儲(chǔ)官員那里得到的信號普遍是‘25個(gè)基點(diǎn)的降息’”，

 

周五10年期美債收益率重新上逼三個(gè)月高點(diǎn)，歐美基債收益率上周均兩位數(shù)跳漲。

美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)調(diào)謹(jǐn)慎降息、“特朗普交易”升溫，令2和10年期美債收益率上周累漲將近16個(gè)基點(diǎn)

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲超3個(gè)基點(diǎn)，上周累計(jì)上漲約15.70個(gè)基點(diǎn)，兩年期美債收益率漲約2.80個(gè)基點(diǎn)，上周累漲15.63個(gè)基點(diǎn)。

尾盤時(shí)，10年期德債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.291%，上周累計(jì)上漲10.9個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率漲4.0個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.116%，上周累漲0.9個(gè)基點(diǎn)。

巴克萊和摩根大通認(rèn)為，受美債拋售影響，美國市政債券市場本周發(fā)生2024年迄今最差單周表現(xiàn)，投資者值得抄底。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)周五重新上逼三個(gè)月高位，連續(xù)第四周上漲

在接下來至關(guān)重要的兩周內(nèi)，包括11月5日美國大選、日本大選、三大央行利率決議和英國新政府公布預(yù)算，全球投資者紛紛買入美元，押注美元波動(dòng)性將上升。

 

歐元兌美元跌0.30%，報(bào)1.0796，周累跌0.66%。英鎊兌美元跌0.11%，報(bào)1.2961，周累跌0.70%。

市場關(guān)注歐洲通脹和數(shù)據(jù)，若有下行意外可能推動(dòng)歐洲央行12月大幅降息，拉加德重申通脹回落進(jìn)展順利 但強(qiáng)調(diào)工資壓力風(fēng)險(xiǎn)。

鷹派票委、德國央行行長也承認(rèn)歐元區(qū)可能早于預(yù)期實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，但警告不應(yīng)過于草率地考慮進(jìn)一步降息。

10月德國企業(yè)信心在連續(xù)下降四個(gè)月后改善，但略高于八個(gè)月低點(diǎn)。

 

美元兌瑞郎漲0.12%，周累漲0.19%。澳元兌美元跌0.54%，紐元兌美元跌0.67%，美元兌加元漲0.27%。瑞典克朗兌美元跌0.60%、周累跌0.95%，

 

日央行行長暗示不會(huì)加息，稱有足夠時(shí)間制定政策。USD/JPY報(bào)152.31

當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日凌晨，日本第50屆眾議院選舉全部席位歸屬已確定

自民黨獲得191個(gè)席位，公明黨獲得24個(gè)席位，兩黨組成的執(zhí)政聯(lián)盟共獲得215個(gè)席位，未能達(dá)到眾議院過半數(shù)席位的233席。

日本公共廣播公司NHK的統(tǒng)計(jì)顯示，選民對賄金丑聞的不滿打擊了自民黨的支持率。

日本首相石破茂呼吁提前舉行大選的冒險(xiǎn)行為適得其反，導(dǎo)致執(zhí)政聯(lián)盟自2009年以來首次未能贏得議會(huì)多數(shù)席位，日本面臨政治不穩(wěn)定。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金歐股盤中最低跌近0.7%跌破2720美元，隨后持續(xù)拉升，尾盤時(shí)最高漲0.42%，報(bào)$2747.56，上周累漲0.95%。

現(xiàn)貨白銀歐股盤中最低跌超1.7%下逼33美元大關(guān)，隨后持續(xù)拉升，美股早盤最高漲超1%升破34美元關(guān)口，尾盤時(shí)漲0.14%，報(bào)$33.71

中東局勢依舊緊張，助推美油和布油全周累漲超4%，周五油價(jià)漲超2%∶美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，美油看漲情緒創(chuàng)六周新低。

周五WTI原油USOIL漲幅超過2.26%，報(bào)71.78美元/桶，周累漲約4.50%。布倫特原油UKOIL漲超2.24%，報(bào)76.05美元/桶，周累漲超4.09%。

 

周末，以色列對伊朗發(fā)動(dòng)軍事打擊行動(dòng)，不過繞過了伊朗的石油設(shè)施。

周一，原油開盤大跌，WTI原油跌超4%，一度跌至68美元下方；布倫特原油同樣跌超4%，至72美元附近。

高盛集團(tuán)表示，在中國近期出臺(tái)一攬子刺激計(jì)劃后，經(jīng)濟(jì)增長前景改善，可能會(huì)給石油需求帶來10萬桶/日的提振，到2025年末將油價(jià)推高1-2美元/桶。

報(bào)告稱，布倫特原油價(jià)格的基本預(yù)測區(qū)間仍為70美元/桶至85美元/桶。

美國銀行預(yù)計(jì)到2025年，布油平均價(jià)格將達(dá)到每桶75美元，而明年OPEC+的減產(chǎn)力度不會(huì)有任何減弱。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超1.50%，報(bào)2.56美元/百萬英熱單位，上周累漲超13.37%。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收漲28美元，鋅收跌72美元，鉛收跌28美元，鎳收跌128美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)僅納指漲。納指創(chuàng)盤中歷史新高并連漲七周，標(biāo)普和道指則告別六周連漲∶

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.03%，周累跌0.96%。道指收跌0.61%，周累跌2.68%。納指100指數(shù)收漲0.59%，周累漲0.14%。羅素2000收跌0.49%。

美國橋水首席投資官認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)增長具有韌性的情況下，央行轉(zhuǎn)向?qū)捤烧呖赡軙?huì)促使投資者放棄現(xiàn)金轉(zhuǎn)而投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，即使當(dāng)前的定價(jià)顯示風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)已被壓縮。

 

科技七姐妹”集體上漲。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.1%后收漲0.36%，周累跌1.53%，周五投資者無視KeyBanc下調(diào)評級至賣出，血糖跟蹤和飲食記錄可能是蘋果未來兩個(gè)重要的擴(kuò)張領(lǐng)域，

蘋果探索可以檢測糖尿病的產(chǎn)品，并嘗試單獨(dú)研發(fā)不用針刺的血液傳感器。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.78%，周累跌0.61%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.81%，周累漲2.39%。

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.96%，周累跌0.56%。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.6%后收漲0.8%，周累漲2.57%，周五盤中市值一度超過蘋果成全球最大。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.57%，周累漲1.13%，計(jì)劃12月份發(fā)布下一個(gè)Gemini 2.0模型。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）低開1%后轉(zhuǎn)漲超3%至一年高位，全周漲約22%。

 

芯片股多數(shù)上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.82%。贏得歐盟官司的英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.52%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.99%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.29%，

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.78%，臺(tái)積電明年5nm以下報(bào)價(jià)或再漲，2nm代工報(bào)價(jià)飆上3萬美元。

 

芯片股多數(shù)上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.35%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.64%，英特爾贏得歐盟11億美元反壟斷訴訟。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.71%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.9%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.46%。

 

AI概念股漲多跌少。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.97%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.26%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲2.98%

 

熱門中概股中，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲3.46%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.45%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲1.1%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.9%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.35%，

美團(tuán)美股ADR收跌1.48%，花旗預(yù)計(jì)美團(tuán)將公布“穩(wěn)健”的第三季度業(yè)績，評級為買入。福匯提供美團(tuán)港股CFD產(chǎn)品，交易代碼MEIT.HK

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲6.3%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲5.62%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲5.07%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）現(xiàn)金流緊張，想賣掉Starliner宇宙飛船和支持國際空間站運(yùn)行的NASA太空業(yè)務(wù)，盤中短線反彈漲超1.3%，但最終收跌0.12%

 

歐洲股市小幅收低，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.11%，周累跌0.99%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.08%，周累跌1.52%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.25%，周累跌1.31%

 

歐洲車企紛紛下調(diào)年度利潤率預(yù)期，梅賽德斯-奔馳（福匯交易代碼MBG.DE）由于宏觀環(huán)境和激烈競爭，梅賽德斯-奔馳核心汽車部門的營業(yè)利潤暴跌64%，歐股盤中跌近3.9%后收跌0.98%。

英國NatWest銀行（福匯交易代碼NWG.UK）由收漲0.6%，利潤大幅增長并上調(diào)年度業(yè)績預(yù)期，盤中創(chuàng)2011年來最高。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆19∶00，英國10月CBI零售銷售差值

 

☆22∶30，美國10月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)

 

☆次日1∶00，加拿大央行行長麥克勒姆將參加爐邊談話

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

周四（10月31日），日本央行公布最新利率決議，預(yù)計(jì)將維持政策利率水平不變在0.15%-0.25%區(qū)間。

目前，華爾街普遍預(yù)計(jì)下次加息在12月或明年1月，約53%的人認(rèn)為該行將在12月加息，預(yù)計(jì)1月加息的人數(shù)從19%躍升至32%。

 

周四（10月31日），美國經(jīng)濟(jì)分析局公布9月PCE物價(jià)指數(shù)同比環(huán)比數(shù)據(jù)。

上月公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲0.1%，創(chuàng)5月來新低；同比上漲2.7%，為4月以來新高，顯示通脹穩(wěn)步降溫，基本符合市場預(yù)期。

 

周五（11月1日），美國勞工部公布10月非農(nóng)報(bào)告。

目前，接受彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值顯示，10月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)將由25.4萬人“腰斬”至12萬人，失業(yè)率將持平在4.1%，顯示勞動(dòng)力市場顯著降溫。

此前高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，加上9月美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的強(qiáng)勁表現(xiàn)，激發(fā)了有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在11月的利率會(huì)議上縮減降息幅度甚至?xí)和＝迪⒌挠懻摗?/p>

若本周公布的PCE物價(jià)指數(shù)和非農(nóng)數(shù)據(jù)如預(yù)期雙雙降溫，或使大幅降息的預(yù)期再度升溫。

 

周一（10月28日），蘋果將正式發(fā)布Apple Intelligence和iOS 18.1。

周五（11月1日）凌晨2:00，蘋果還將公布2024財(cái)年Q4財(cái)報(bào)。

華爾街預(yù)計(jì)，蘋果Q4營收將較上年同期的818億美元同比增長3.2%至844億美元，預(yù)計(jì)iPhone第四財(cái)季的銷售額將在兩個(gè)季度連續(xù)下降后實(shí)現(xiàn)增長。

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