【福匯市場觀點】黃金刷新歷史新高至$2758，USD/JPY上破153，特斯拉盤后漲超10%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美聯(lián)儲褐皮書報告顯示∶盡管9月份官方就業(yè)、消費者價格和零售銷售數(shù)據(jù)意外上揚，但美國經(jīng)濟仍在繼續(xù)放緩。

盡管最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所回升，美聯(lián)儲官員們最近引用了一些聯(lián)系人的經(jīng)濟狀況軼事，作為繼續(xù)降息的理由。

美國9月成屋銷售總數(shù)年化降至384萬戶，潛在購房人期待按揭貸款利率進一步下跌和更加吸引人的房價。

庫存繼續(xù)攀升。按揭貸款利率在9月一度跌至兩年來的最低點，但伴隨著美聯(lián)儲降息預期的回撤，按揭貸款利率已自9月低點顯著回升。

 

美國債務和赤字風險上升，同時，經(jīng)濟強勁令美聯(lián)儲降息預期減弱，加之“特朗普通脹”促使市場思考降息預期，尤其是明年預期。

10年期美債的收益率和美元指數(shù)飆升至三個月高點，歐美股市、大宗商品、加密貨幣、非美貨幣承壓。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲3.80個基點，報4.2456%。兩年期美債收益率漲4.55個基點，報4.0779%，交投兩個月高位。

高盛認為∶歐債比美債更有吸引力，特別是德國10年期國債。

Vanguard分析師表示∶因為美國勞動力市場和消費者顯示出強勁的韌性，導致美聯(lián)儲不太可能快速降息，

同時歐洲央行在經(jīng)濟增長放緩的情況下仍可能進一步降息，我們正在為美國國債跑輸，歐洲政府債券跑贏進行布局。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英國央行行長貝利表示，由于通脹下降速度快于預期，英國央行可能在11月再次降息，12月也可能再降息。

如果通脹持續(xù)改善，降息幅度會“更激進一些”。英鎊兌美元跌0.45%

 

加拿大央行如期大幅降息50個基點，連續(xù)第四次降息，且本次加息幅度加快。旨在促進該國經(jīng)濟增長，使通脹率接近2%的目標。

加拿大央行行長表示，現(xiàn)在的重點是，維持低且穩(wěn)定的通脹水平，需要穩(wěn)住局面。美元兌加元漲0.12%

 

歐洲央行決策者對12月是否大幅降息存分歧，行長拉加德呼吁謹慎。歐元兌美元跌0.14%，報1.0784

美元兌瑞郎漲0.11%；商品貨幣對中，澳元兌美元跌0.68%，紐元兌美元跌0.61%，

 

日元跌超1%，USD/JPY三個月來首次漲穿153

日本央行行長植田和男表示，日本央行將繼續(xù)執(zhí)行相對寬松的貨幣政策

日本央行希望將通脹預期提升至新水平，日本勞動力市場的緊張狀況對工資增長有正面影響。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

受美國大選及中東緊張局勢引發(fā)的避險需求支撐，現(xiàn)貨黃金盤中上逼2760美元、連續(xù)五日創(chuàng)歷史新高

隨后美元和美債收益率攜手走高令施壓貴金屬漲勢跌倒，現(xiàn)貨金尾盤跌1.2%險守2700美元關(guān)口，現(xiàn)貨銀一度大跌4%告別十二年來最高∶

RJO Futures高級市場策略師Haberkorn表示，考慮到部分投資者獲利了結(jié)和美債收益率攀升趨勢，金價漲幅有限。

不過由于避險需求，金價本周末可能升至2800美元/盎司。

美元升至7月底來最高、美國EIA原油庫存增幅超預期，令油價承壓

WTI原油USOIL跌幅1.35%，報70.7美元/桶。布倫特原油UKOIL跌幅1.42%，報74.9美元/桶。

美國上周EIA原油庫存增加547.4萬桶，分析師預期增加72.867萬桶，之前一周下降219.1萬桶。

據(jù)央視新聞報道，消息人士稱以色列正考慮與哈馬斯?；饍芍?。以色列安全內(nèi)閣已經(jīng)討論過這項提議，但尚未批準。

目前尚不清楚哈馬斯是否愿意接受?；鹛嶙h。

 

花旗認為，地緣沖突加劇之際，各國央行需求旺盛，作為避險資產(chǎn)的黃金將有望在未來一年升至3000美元/盎司。

當發(fā)達市場增長情緒走弱時，白銀通常會迎來最強牛市，花旗預計未來一年銀價有望漲至40美元/盎司。

此外，花旗認為短期供應短缺的恐懼可能會將油價推高至120美元/桶。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS），收漲1.34%，報2.34美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.08%，報4.33美元/磅。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一∶鋁收漲36美元，漲超1.36%，鋅收漲6美元，鉛收跌6美元，鎳收跌8美元，

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

受蘋果和英偉達股價疲軟影響，投資者拋售科技股、芯片股、AI概念股，拖累納指盤中一度跌近2.3%領跌，道指標普均跌約1%且連跌三日，道指跌400點為9月初以來最大跌幅。

標普500收跌0.92%，道指收跌0.96%，納指收跌1.60%，納指100指數(shù)收跌1.55%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.79%。

 

科技七姐妹”全線下挫。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.98%，但盤后股價（福匯交易代碼TSLA.EXT）一度漲超10%

三季度EPS不降反增9%，毛利率同比不降反升195基點至19.8%，Cybertruck首次毛利轉(zhuǎn)正

上海工廠有望明年一季度開始交付Megapack。Cybercab將于2026年量產(chǎn)，預計得州工廠本月底集群有5萬張英偉達H100

馬斯克表示，Cybercab將于2026年量產(chǎn)，目標是年產(chǎn)200萬輛。

重申將在2025年上半年交付更多廉價車型的預期，并預計2025年車輛（交付）將增長20%-30%。

馬斯克還呼吁美國聯(lián)邦政府批準無人駕駛車輛上路。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌超3.4%后收跌2.16%，報道稱公司已大幅縮減Vision Pro頭顯產(chǎn)量，

蘋果分析師郭明