【福匯市場觀點(diǎn)】道指勉強(qiáng)結(jié)束10連跌，美元續(xù)創(chuàng)逾兩年新高，印度 盧比INR跌破85創(chuàng)歷史新低

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

得益于消費(fèi)者支出和出口的強(qiáng)勁增長，美國第三季度經(jīng)濟(jì)增長速度快于預(yù)期。

12月19日周四，美國經(jīng)濟(jì)分析局發(fā)布的第三次修正數(shù)據(jù)顯示∶

美國三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值3.1%，預(yù)期2.8%，前值2.8%。

通脹方面，美聯(lián)儲“最愛的通脹指標(biāo)”——美國三季度核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比終值2.2%，預(yù)期2.1%，前值2.1%。11月的PCE數(shù)據(jù)將于周五公布。

 

美國11月成屋銷售意外強(qiáng)勁，六個(gè)月來首次年化超400萬戶，同比漲幅創(chuàng)三年之最，房價(jià)加速創(chuàng)新高。

上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)超預(yù)期下滑，均坐實(shí)美聯(lián)儲放慢降息步伐的預(yù)期。

 

特朗普稱，如果不取消或提高債務(wù)上限，他希望美國聯(lián)邦政府停擺。

周四美股盤后，美國眾議院共和黨人表示，為避免政府從周末起停擺，已就權(quán)宜支出法案達(dá)成協(xié)議。

特朗普支持眾議院共和黨提出的短期政府開支計(jì)劃，并稱明年將通過對賬在聯(lián)邦政府開支中削減至少數(shù)千億美元。

 

10年期美債收益率漲約6個(gè)基點(diǎn)，2/10年期美債收益率利差一度突破27個(gè)基點(diǎn)，

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲5.82個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.5722%，兩年期美債收益率跌4.01個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3144%，全天處于下跌狀態(tài)

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國10年期國債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.306%。兩年期德債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR守住美聯(lián)儲降息日漲幅，繼續(xù)創(chuàng)逾兩年新高

 

美聯(lián)儲如期降息25基點(diǎn)后，點(diǎn)陣圖顯示2025年只預(yù)期降息2次，不是此前市場預(yù)期的3次。市場迅速調(diào)整預(yù)期，預(yù)期2025年降息32個(gè)基點(diǎn)，低于此前的50個(gè)基點(diǎn)。

但是，高盛分析師Jan Hatzius及其團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告稱，他們?nèi)耘f維持更鴿派的預(yù)期，預(yù)計(jì)明年3月、6月、9月將各降息一次，

但需要注意的是，3月的降息需要更好的通脹數(shù)據(jù)或者更壞的就業(yè)數(shù)據(jù)支撐。

高盛預(yù)計(jì)，到明年3月，通脹數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將有所改善，勞動力市場不會進(jìn)一步惡化。

除了2025年的三次降息，美聯(lián)儲還將在2026年降息兩次，在2027年降息一次，最終達(dá)到3.125%的利率。

 

歐元兌美元漲0.10%、報(bào)1.0364，匯豐預(yù)計(jì)美元保持強(qiáng)勢，歐元料跌破平價(jià)，日元將跌向160。

澳元兌美元漲0.32%，紐元兌美元漲0.12%，美元兌加元跌0.35%。

 

英鎊兌美元跌0.55%、報(bào)1.2505。英國央行如期未降息，料通脹短期內(nèi)繼續(xù)上行，但內(nèi)部分歧較大，三名官員呼吁降息25基點(diǎn)。

交易員加大降息押注，預(yù)計(jì)英央行明年降息三次共61基點(diǎn)，高于此前的不到50基點(diǎn)，兩年期英債收益率走低，英鎊跌。

 

瑞典央行降息25基點(diǎn)，瑞典克朗（福匯交易代碼SEK）貶值0.83%，挪威維持利率不變，挪威克朗（福匯交易代碼NOK）升值0.40%

 

日元短線暴跌，USD/JPY最高漲至158。日本央行12月繼續(xù)推遲加息，日本央行行長植田和男稱經(jīng)濟(jì)和通脹仍有較高不確定性，關(guān)注明年“春斗”和特朗普影響。

日本央行按兵不動后，對沖基金買入美元/日元看漲期權(quán)。野村認(rèn)為，日元暴跌可能觸發(fā)日本當(dāng)局口頭干預(yù)匯市。

 

印度盧比（福匯交易代碼INR）兌美元匯率跌破85創(chuàng)歷史新低，印度央行拋售美元進(jìn)行干預(yù)

 

韓元兌美元跌1.5%，創(chuàng)2009年3月份以來最低水平。韓元兌美元盤中一度跌至1465.59的低點(diǎn)。

韓元（福匯交易代碼KRW）年初至今已下跌11%，是今年表現(xiàn)最差的新興亞洲貨幣，并預(yù)計(jì)將創(chuàng)2008年以來最差年度表現(xiàn)。

知情人士對媒體表示，如果匯率達(dá)到明顯偏離20多年長期平均水平的程度，韓國外匯市場的最大參與者國民年金公團(tuán)(NPS)有義務(wù)對其外匯資產(chǎn)的10%進(jìn)行套期保值，

而1450韓元兌1美元已觸發(fā)國民年金公團(tuán)內(nèi)部設(shè)定的對沖機(jī)制。其可能將出售售近500億美元外匯以對沖損失的水平。

紐約Jefferies LLC全球外匯銷售與交易主管布拉德貝希特爾（Brad Bechtel）表示∶

大多數(shù)投資者此前預(yù)期韓元將進(jìn)一步貶值。“如果該觸發(fā)水平屬實(shí)，那么這一養(yǎng)老金流動將是‘大規(guī)模的’?！?/p>

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

第三季度美國經(jīng)濟(jì)增長快于預(yù)期，同時(shí)首申失業(yè)金人數(shù)降幅也超出預(yù)期，美國數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲在未來一年將采取謹(jǐn)慎政策放松的預(yù)期。

黃金價(jià)格周四沖高回落，現(xiàn)貨黃金漲1.6%后回落，最終小幅上漲0.2%至每盎司2592.39美元。

 

由于美國、歐洲和亞洲的央行行長對放松貨幣政策表示謹(jǐn)慎，引發(fā)人們對經(jīng)濟(jì)活動疲軟可能削弱明年石油需求的擔(dān)憂，油價(jià)周四下跌。

美油收跌超0.9%回落至70美元下方

WTI美原油USOIL跌幅將近0.95%，報(bào)69.9美元/桶。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.69%，報(bào)72.8美元/桶。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲6.22%，報(bào)3.58美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬普跌，鋁收跌22美元，鋅收跌28美元，鉛收跌10美元，鎳收跌395美元，跌約2.55%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

美股盤初齊漲后持續(xù)回落，并收于日低附近，僅道指勉強(qiáng)收漲0.04%，告別70年代以來的首次十日連跌。

標(biāo)普500指數(shù)跌幅0.09%，道指收漲0.04%，報(bào)42342.24點(diǎn)。納指100收跌0.47%，羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.45%。

 

?“科技七姐妹”漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.9%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.27%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.08%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.26%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌漲0.06%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.37%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.7%，報(bào)道稱蘋果與騰訊、字節(jié)初步接洽，考慮將二者AI模型嵌入在華銷售的iPhone。

 

芯片股普跌。美光科技收跌16.18%，第一財(cái)季營收符合預(yù)期，下季展望明顯不佳。

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.24%，報(bào)道稱，英特爾為旗下Altera芯片業(yè)務(wù)的下一輪競購確定入圍名單。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.73%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.08%，臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.47%。

 

AI概念股多數(shù)下跌。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲3.78%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.53%，

 

熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲2.59%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.86%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.85%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.84%，

而百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌3.14%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.45%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.35%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收漲2.56%，領(lǐng)跑道指一眾成分股。該公司從土耳其廉價(jià)航空公司Pegasus Hava Tasimaciligi AS贏得價(jià)值360億美元的訂單

這是波音公司2024年迄今最大一筆商業(yè)飛機(jī)訂單，規(guī)模超越競爭對手空中客車。此前，該航司更加青睞空客。

 

受美聯(lián)儲鷹派降息拖累，歐洲股市大跌。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.35%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.22%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.14%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 15:00，英國11月季調(diào)后零售銷售月率

 

☆ 20:30，2024年FOMC票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利接受彭博電視臺的采訪

 

☆ 21:30，美國11月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率及月率、美國11月個(gè)人支出月率

 

☆ 23:00，美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值、美國12月一年期通脹率預(yù)期終值

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