【福匯市場觀點(diǎn)】美元指數(shù)連漲5日，道指6連跌，下破44000；黃金最深跌近1.6%失守$2680

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

上周首申失業(yè)救濟(jì)人數(shù)意外上升至24.2萬人高于預(yù)期和前值，為兩個(gè)月來最高，美國就業(yè)市場放緩加強(qiáng)美聯(lián)儲下周降息25基點(diǎn)預(yù)期，抑制部分美債收益率漲幅。

但美國通脹意外加速，11月PPI同比增3%超預(yù)期，環(huán)比0.4%為6月份以來的最大漲幅，11月核心PPI同比增3.4%亦高于預(yù)期和前值。

美國核心通脹率連續(xù)第四個(gè)月保持堅(jiān)挺，加之特朗普威脅上臺后會提高進(jìn)口關(guān)稅，美聯(lián)儲明年降息前景存在不確定性

 

美國財(cái)政部拍賣220億美元30年期國債，但需求疲軟，長端美債收益率至少漲7個(gè)基點(diǎn)，盤中公布PPI數(shù)據(jù)后，兩年期美債收益率先跌至日低，隨后拉升超5個(gè)基點(diǎn)轉(zhuǎn)漲。

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲6.26個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。兩年期美債收益率漲4.58個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)四天走高，刷新日高至4.1990%，21:30發(fā)布美國PPI數(shù)據(jù)后曾回落至4.1301%刷新日低。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國10年期國債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.205%。兩年期德債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

通脹數(shù)據(jù)助推美元指數(shù)連續(xù)第五日走高。

歐洲央行如期降息25基點(diǎn)，放棄維持利率“限制性”的說法，并下調(diào)今明兩年GDP和CPI增速預(yù)期。

12月12日周四，歐洲央行公布最新利率決議，宣布將關(guān)鍵存款利率、主要再融資和邊際貸款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，為連續(xù)第三次降息。最新利率水平為∶

歐洲央行存款便利利率3%，預(yù)期3%，前值3.25%。

歐洲央行主要再融資利率3.15%，預(yù)期3.15%，前值3.4%。

歐洲央行邊際貸款利率3.4%，預(yù)期3.4%，前值3.65%。

 

拉加德稱，地緣政治緊張局勢可能推高通脹，歐元兌美元跌0.27%、報(bào)1.0467

交易員削減歐洲央行降息押注，預(yù)計(jì)到2025年將降息不足125個(gè)基點(diǎn)，歐債收益率普遍走高，歐元收復(fù)稍早前失地。歐股小幅走高后回落。

但鑒于通脹和經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測較低，歐央行管委會約有五人最初主張降息50個(gè)基點(diǎn)。據(jù)知情人士透露，歐央行準(zhǔn)備在明年1月和3月分別降息25個(gè)基點(diǎn)。

 

法國巴黎銀行預(yù)測，2025年美聯(lián)儲將保持利率不變，美國國債收益率將上升。該行預(yù)計(jì)特朗普政府的關(guān)稅措施將導(dǎo)致通脹從年中開始回升，美元兌歐元可能達(dá)到平價(jià)。

 

英鎊兌美元跌0.62%、報(bào)1.2673，美元兌瑞郎漲0.93%、報(bào)0.8924；澳元兌美元沖高回落后大致持平，紐元兌美元跌0.29%，美元兌加元漲0.44%。

 

瑞士央行降息50個(gè)基點(diǎn)超預(yù)期，為近10年來最大降幅。

 

報(bào)道稱日本央行下周傾向于維持利率不變，美銀預(yù)計(jì)加息或推遲到明年3月，USD/JPY漲向153，

 

據(jù)央視，韓國國會通過“尹錫悅內(nèi)亂普通特檢法”“金建希特檢法”，韓元兌美元最終跌0.05%。

福匯提供韓元外匯交易產(chǎn)品，交易代碼USD/KRW

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美元和美債收益率攜手走高，拖累貴金屬、倫敦工業(yè)金屬普跌。

因盤初金價(jià)漲至五周高點(diǎn)時(shí)投資者獲利了結(jié)，并在下周美聯(lián)儲會議前平倉，現(xiàn)貨金最深跌近1.6%失守2680美元

北京時(shí)間21:30發(fā)布美國PPI數(shù)據(jù)后、歐洲央行行長拉加德新聞發(fā)布會期間加速下挫，尾盤跌1.36%，報(bào)2681美元/盎司。

現(xiàn)貨白銀盤中最低跌近2.6%失守30.90美元，尾盤跌2.91%，報(bào)30.97美元/盎司。

花旗預(yù)計(jì)，黃金和白銀未來3-12個(gè)月恢復(fù)逐步上漲趨勢，分別達(dá)到每盎司3000美元及36美元，預(yù)期2025年整體大宗商品市場將小幅下跌。

荷蘭國際集團(tuán)看跌明年大宗商品前景， 預(yù)計(jì)黃金將一枝獨(dú)秀。

世界黃金協(xié)會稱，金價(jià)有望創(chuàng)下10多年來最佳年度表現(xiàn)，2025年黃金市場增長或?qū)⒎啪彛源嬖谏蠞q空間。

 

國際能源署IEA明年供應(yīng)過剩預(yù)測，抵消了降息樂觀情緒，拖累美油和布油最低跌約1.5%左右

隨后以軍稱可能對伊朗核設(shè)施發(fā)動襲擊，避險(xiǎn)情緒助推油價(jià)抹平多數(shù)跌幅。

 

WTI美原油USOIL跌超0.38%，報(bào)70.0美元/桶。最低跌超1.6%下逼69.1美元。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.15%，報(bào)73.41美元/桶。最低跌近1.5%下逼72.4美元。

 

美國上周EIA天然氣庫存降幅超預(yù)期。美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲約2.28%，報(bào)3.4550美元/百萬英熱單位。創(chuàng)13個(gè)月新高。

 

倫敦工業(yè)金屬普跌∶鋁收跌2美元，鋅收跌50美元，鉛收跌38美元，鎳收漲310美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

通脹令降息前景不確定性加劇，拖累美股三大指數(shù)齊跌。

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.54%，道指收跌0.53%，納指100指數(shù)收跌0.68%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌1.38%。

?“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.13%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.6%

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌1.57%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.3%

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.76%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.56%，均跌離歷史最高

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.41%，英偉達(dá)今年在中國加大招聘力度，以增強(qiáng)研發(fā)能力并專注于最新的自動駕駛技術(shù)。

到今年年底，英偉達(dá)在華員工數(shù)量將達(dá)到約4000人，而今年初約為3000人。英偉達(dá)中國官方微博發(fā)聲明，稱近日社交媒體上傳英偉達(dá)斷供中國為不實(shí)傳聞，中國是重要市場。、

 

芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.74%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.99%

臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.3%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.35%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.28%。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.7%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.95%。

 

熱門中概股中，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.2%，百度收漲1.06%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.28%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲0.16%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.1%

而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.26%。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌1.71%，蔚來李斌預(yù)計(jì)，2025年銷量翻倍的目標(biāo)很合理，明年中國新能源車滲透率將達(dá)75%，到2027年將達(dá)到90%。

 

歐洲央行年內(nèi)第四次降息后，歐洲股市小幅收低。

高盛分析師預(yù)計(jì)，2025年歐洲銀行業(yè)恐處境艱難。它們面臨的挑戰(zhàn)包括低利率、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩、政治不確定性。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.13%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.12%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.03%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆15點(diǎn)，德國將公布10月季調(diào)后貿(mào)易帳

 

☆15點(diǎn)，英國將公布10月三個(gè)月GDP月率、10月制造業(yè)產(chǎn)出月率、10月季調(diào)后商品貿(mào)易帳以及國10月工業(yè)產(chǎn)出月率

 

☆15點(diǎn)45分，法國將公布11月CPI月率終值

 

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)將公布10月工業(yè)產(chǎn)出月率

 

☆21點(diǎn)30分，加拿大將公布10月批發(fā)銷售月率

 

☆21點(diǎn)30分，美國將公布11月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率

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