【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金再創(chuàng)歷史新高$2586，USD/JPY周跌1%逼近140

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心初值超預(yù)期反彈，一年通脹預(yù)期降至近四年最低，8月進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)八個(gè)月最大跌幅，表明通脹將繼續(xù)消退。

 

前紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)Bill Dudley周五表示，他認(rèn)為下周有“充足的理由”降息50個(gè)基點(diǎn)，并強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前5.25%-5.5%的利率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的限制性影響，這也是23年來(lái)的最高利率水平。

再有日前"美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos等知名財(cái)經(jīng)記者言論的加持，美聯(lián)儲(chǔ)下周降息的市場(chǎng)押注抬升至“五五開(kāi)”。

Fedwatch的最新數(shù)據(jù)顯示，掉期市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本月選擇大幅降息的概率升至50%，而在上周四，這一概率僅為15%。

SGH Macro Advisors的首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tim Duy表示∶“對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)，最不會(huì)后悔的道路是先降息50個(gè)基點(diǎn)。這是唯一符合邏輯政策選擇?！?/p>

 

尾盤時(shí)，兩年期美債收益率跌5.68個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.55%，全天處于下跌狀態(tài)，周跌6.38個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌2.08個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.65%，周跌5.29個(gè)基點(diǎn)。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)，周跌2.4個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)，周跌1.9個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家們重申美聯(lián)儲(chǔ)下周降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，10月聯(lián)邦基金利率期貨迎來(lái)一波買盤。

但西太平洋銀行稱，美聯(lián)儲(chǔ)下周可能降息25個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)10年期國(guó)債料已在3.6%左右見(jiàn)底。

高盛仍預(yù)計(jì)下周美聯(lián)儲(chǔ)將降息25個(gè)基點(diǎn)，并在今年剩余的每次會(huì)議上(11月與12月)都會(huì)降息。

 

降息50基點(diǎn)預(yù)期升溫，美元指數(shù)USDOLLAR下跌至12744

 

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德暗示歐央行12月降息的可能性大于10月，抑制德債收益率跌幅并繼續(xù)抬升歐元。EUR/USD大致持平，周跌0.10%。

 

英國(guó)央行調(diào)查∶8月英國(guó)公眾對(duì)未來(lái)一年通脹預(yù)期降至2.7%，為2021年8月以來(lái)新低。GBP/USD大致持平，周跌約0.04%。

 

USD/CHF跌0.25%，周漲0.69%；AUD/USD跌0.27%，周漲0.53%；NZD/USD跌0.42%，周跌0.26%；USD/CAD漲0.04%，周漲0.10%。

 

USD/JPY報(bào)140.82日元，最低跌至140.29，上周累跌約1%。

匯豐上調(diào)日元兌美元匯率預(yù)期，認(rèn)為日元的避險(xiǎn)屬性在回歸，且美聯(lián)儲(chǔ)正在轉(zhuǎn)向降息周期。

匯豐將美元/日元第四季度預(yù)測(cè)從之前的148日元調(diào)整為142日元，將2025年第二季度預(yù)測(cè)從144調(diào)整為138日元。

本周∶

• 周二（9月17日），美國(guó)人口調(diào)查局將公布8月零售銷售環(huán)比數(shù)據(jù)。上月公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)1%，數(shù)據(jù)全面超過(guò)預(yù)期，

整體零售環(huán)比增速創(chuàng)一年半來(lái)新高，但前月數(shù)據(jù)連續(xù)第八個(gè)月被下修，經(jīng)濟(jì)軟著陸的觀點(diǎn)仍需更多數(shù)據(jù)支撐。

 

• 周四（9月19日）凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布9月利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在2:30發(fā)表講話。

目前，美聯(lián)儲(chǔ)降息幾乎已經(jīng)“板上釘釘”，但降息幅度仍具不確定性。

 

• 周五（9月20日）上午，日本央行公布9月利率決議，該行行長(zhǎng)植田和男將于14:30召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，略超半數(shù)的觀察人士認(rèn)為日本央行下次加息的時(shí)間是在12月，預(yù)計(jì)9月的會(huì)議不會(huì)采取加息行動(dòng)。

• 周五（9月20日），日本總務(wù)省將公布8月CPI數(shù)據(jù)。

上月公布的數(shù)據(jù)顯示，剔除生鮮食品的核心CPI同比上升2.7%至108.3，連續(xù)35個(gè)月同比上升，且漲幅連續(xù)3個(gè)月擴(kuò)大，顯示通脹穩(wěn)步上行。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

50基點(diǎn)降息預(yù)期大增，現(xiàn)貨金盤中升破2586美元再創(chuàng)歷史新高，上周累漲超3.2%，創(chuàng)五個(gè)月來(lái)最大周漲幅

墨西哥灣風(fēng)暴過(guò)后，油市喪失繼續(xù)反彈的動(dòng)力

WTI原油USOIL基本平收至$69.18，布倫特原油UKOIL基本平收至$72.07

 

美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，布倫特和WTI原油看漲情緒創(chuàng)歷史新低。

麥格理集團(tuán)表示∶全球石油市場(chǎng)2025年恐面臨“嚴(yán)重供應(yīng)過(guò)剩”，非OPEC國(guó)家供應(yīng)量增加，疊加需求遲緩，限制OPEC+放松產(chǎn)量限制的必要性，

麥格理集團(tuán)預(yù)計(jì)∶布倫特原油本季度報(bào)79美元/桶，第四季度73美元，2025年第一季度70美元，第二季度64美元，第三季度69美元，第四季度72美元。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）漲0.61%，報(bào)4.22美元/磅，上周累漲3.52%。

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超2.20%，報(bào)2.30美元/百萬(wàn)英熱單位，上周累漲約1.32%。

 

倫敦工業(yè)基本金屬集體上漲。鋅漲幅1.68%，周漲超6.84%。鋁漲約2.12%，周漲約5.51%。鉛收漲16美元，周漲4.12%。而鎳跌約1.19%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

50基點(diǎn)降息預(yù)期大增提振風(fēng)險(xiǎn)偏好，美股三大指數(shù)均收于接近兩周高點(diǎn)。納指周漲約6%，均創(chuàng)2024年迄今最佳單周表現(xiàn)

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.54%，11個(gè)板塊全線上漲。連續(xù)五個(gè)交易日反彈，周漲4.02%。

道指收漲0.72%，周漲2.60%。納指100收漲0.47%，周漲5.93%。羅素2000指數(shù)收漲2.49%，周漲4.36%。

 

“科技七姐妹”漲跌不一∶

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）接近抹去超1%的盤初跌幅收跌0.03%，上周累漲15.81%，結(jié)束此前連續(xù)兩周回落，創(chuàng)8月16日當(dāng)周以來(lái)最佳單周表現(xiàn)。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）低開(kāi)高走一度轉(zhuǎn)漲0.6%，最終仍收跌0.12%，iPhone 16系列預(yù)售時(shí)，蘋果官網(wǎng)崩了。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.79%，歐盟反壟斷官員可能會(huì)命令谷歌停止反競(jìng)爭(zhēng)的廣告技術(shù)行為，但目前不會(huì)下達(dá)分拆令

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.21%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.19%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.27%。

 

芯片股多數(shù)走高。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.55%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.67%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲4.6%，臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.62%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.02%。

 

AI概念股漲多跌少，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲0.79%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.95%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.6%，

 

熱門中概股中，嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收跌3.76%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）低開(kāi)6.3%后收跌2.4%，京東（福匯交易代JD.US）收跌1.54%，

阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收跌0.94%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.5%，理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲1.27%。小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）收漲4.06%，蔚來(lái)（福匯交易代NIO.US）收漲5.11%。

 

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌3.69%，波音公司最大工會(huì)宣布罷工，影響737 Max等大多數(shù)飛機(jī)的生產(chǎn)，穆迪將波音置于下調(diào)觀察名單，或下調(diào)評(píng)級(jí)至垃圾級(jí)。

 

莫德納（福匯交易代碼MRNA.US）收跌2.01%，延續(xù)周四跌12.36%的遭遇，報(bào)68.28美元，上周累計(jì)下跌6.32%，在砍掉部分研發(fā)開(kāi)支、擠壓未來(lái)數(shù)年新推產(chǎn)品數(shù)量之際，連續(xù)第四周下跌。

 

優(yōu)步（福匯交易代碼UBER.US/UBER.EXT）盤前漲8%，收盤漲6.5%，擴(kuò)大與Alphabet旗下無(wú)人駕駛汽車部門Waymo的合作。

福匯提供優(yōu)步24小時(shí)交易的個(gè)股CFD，輔助交易者參與盤前盤后市場(chǎng)，交易代碼∶UBER.EXT

 

歐洲股市周五收高

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.98%，周漲2.17%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.41%，周漲1.54%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲1.23%，周漲3.29%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.39%，周漲1.12%。

西門子能源（福匯交易代碼ENR.DE）收漲9.44%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆17∶00，歐元區(qū)將公布7月季調(diào)后貿(mào)易帳；

 

☆20∶30，美國(guó)將公布9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；

 

☆休市提醒∶今日，東京證券交易所因老年節(jié)休市，影響日本股市相關(guān)CFD產(chǎn)品交易時(shí)間

更多差價(jià)合約休市時(shí)間，可參考∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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