【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】歐元觸及1個(gè)月新低，“三巫日“美股指反彈，納指&標(biāo)普最高漲約2%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

通脹進(jìn)展停滯數(shù)月后，美國(guó)11月PCE通脹全線低于華爾街預(yù)期，再添通脹重新降溫跡象。“美聯(lián)儲(chǔ)最愛通脹指標(biāo)”核心PCE環(huán)比增0.1%，創(chuàng)近半年最小增幅。

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”和彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，11月整體PCE和核心PCE都表現(xiàn)溫和，PCE數(shù)據(jù)的可預(yù)測(cè)性較高，不太可能出現(xiàn)意外，因此不太可能改變美聯(lián)儲(chǔ)的政策路徑，而樂觀者如花旗認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度或超過目前預(yù)期。

 

鮑威爾“鴿派盟友”、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利罕見“鷹派”發(fā)言稱，明年降息次數(shù)可能少于兩次，她和紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯都承認(rèn)明年會(huì)繼續(xù)降息，但也都表示不急著降息。

所有發(fā)言的美聯(lián)儲(chǔ)官員都強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)的重要性，并承認(rèn)前景存在不確定性。不過明年票委、大鴿派、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比發(fā)言偏鴿派，認(rèn)為通脹仍在降溫，一年半內(nèi)利率需大幅下調(diào)。

 

通脹降溫疊加鴿派言論助推美股低開高走、美債收益率回落，美元下挫，金價(jià)反彈

交易員仍預(yù)計(jì)到明年底前降息幅度不會(huì)超過兩個(gè)25基點(diǎn)。另外，美國(guó)12月密歇根大學(xué)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者信心連續(xù)第五個(gè)月上升，而1年期和5年期通脹預(yù)期有所緩解。

 

特朗普支持的短期支出法案未能通過，就連共和黨內(nèi)也遇阻，美國(guó)陷入新的政治不確定性。

38名共和黨議員投票反對(duì)這項(xiàng)為政府提供三個(gè)月資金并暫停美國(guó)債務(wù)上限兩年的協(xié)議，該法案的通過原本可以避免政府關(guān)門，

這意味著若法案在美東時(shí)間周六凌晨前未通過，美國(guó)政府將部分關(guān)閉，數(shù)十萬聯(lián)邦員工將被迫休假。特朗普稱，如果政府要停擺，那就讓它現(xiàn)在開始。

稍晚時(shí)候，據(jù)消息人士透露，美國(guó)眾議院共和黨達(dá)成協(xié)議，實(shí)施“C計(jì)劃”以避免政府關(guān)門。

美國(guó)眾議院議長(zhǎng)稱，有信心政府不會(huì)在最后期限后停擺。

與此同時(shí)，特朗普對(duì)歐盟發(fā)出新貿(mào)易威脅稱，如果歐盟不從美國(guó)購買更多石油和天然氣，他就有可能對(duì)歐盟征收新的關(guān)稅。

 

美國(guó)通脹降溫，美債收益率全線下行。

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌3.99個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.5222%，全天處于下跌狀態(tài)。兩年期美債收益率跌0.63個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3102%，全天呈現(xiàn)出V型走勢(shì)

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.285%，周累漲2.8個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)，周累跌4.4個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR告別兩年高位

美元走軟支撐非美貨幣普漲，其中日元表現(xiàn)優(yōu)異，USD/JPY從早前的157.92高點(diǎn)跌至155.96低點(diǎn)，但日元全周跌1.8%。

日本11月CPI同比加速增至2.9%高于預(yù)期，加息預(yù)期再升溫。美銀稱，植田和男的鴿派評(píng)論預(yù)示日本央行或在明年3月而非1月加息，短期內(nèi)日元或貶值至160，以試探日本財(cái)務(wù)省底線。

歐元兌美元漲0.64%，報(bào)1.0429，周累跌0.57%；英鎊兌美元漲0.54%，報(bào)1.2570，周累跌0.39%

美元兌瑞郎跌0.62%，報(bào)0.8931，周累漲0.07%；澳元兌美元漲0.21%、周累跌1.60%，紐元兌美元漲0.39%、周累跌1.86%，美元兌加元跌0.18%、周累漲0.99%。

 

韓元（福匯交易代碼KRW）周五最終漲0.11%，周累跌0.67%，美聯(lián)儲(chǔ)降息次日創(chuàng)2009年3月以來新低

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)通脹數(shù)據(jù)降溫令降息預(yù)期升溫，受美元和美債收益率齊跌支撐，金銀銅全線走高

現(xiàn)貨黃金尾盤漲1.11%，報(bào)2622美元/盎司，周累跌0.96%，美聯(lián)儲(chǔ)12月18日宣布降息的次日亞太盤初曾跌至2583.57美元。

現(xiàn)貨白銀尾盤漲1.61%，報(bào)29.51美元/盎司，周累跌3.38%，本周12月18日以來顯著地下行，19日一度跌至28.7482美元。

美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，12月17日當(dāng)周，金價(jià)看漲情緒創(chuàng)四周新低，白銀和銅看漲情緒創(chuàng)九個(gè)月新低。

華創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)、首席宏觀分析師張瑜表示，十年戰(zhàn)略級(jí)別看多黃金

長(zhǎng)期黃金上漲的邏輯和美國(guó)利率、通脹情況甚至經(jīng)濟(jì)好壞的關(guān)系并不大，主要原因是新舊秩序正在激烈的碰撞。以史為鑒，黃金價(jià)格在類似時(shí)刻均實(shí)現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)。

 

摩根大通指出，前黃金的實(shí)物需求較為穩(wěn)定，為黃金價(jià)格提供了一定的底部支撐。

目前市場(chǎng)對(duì)2025年美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期相對(duì)較低，如果通脹擔(dān)憂最終被證明是過度的，那么這將為美聯(lián)儲(chǔ)提供更多的政策操作空間，這可能會(huì)推動(dòng)金價(jià)上漲。

 

 

美元走弱支撐油需預(yù)期，加之特朗普威脅歐盟買美國(guó)油氣，原油盤中跌超1%后轉(zhuǎn)漲

WTI美原油USOIL元，漲幅超過0.11%，報(bào)69.4美元/桶，周累計(jì)下跌1.92%。

布倫特英原油UKOIL漲幅0.08%，報(bào)72.94美元/桶，周累跌2.08%。

美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，12月17日當(dāng)周，布倫特和WTI原油看漲情緒創(chuàng)21周新高

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超4.57%，報(bào)3.74美元/百萬英熱單位，漲至近兩年高點(diǎn)，周累漲超14%∶

 

倫敦工業(yè)金屬普漲，鋁&鎳收漲超1%，上周鋅跌4%、鋁跌3.2%、鋁跌2.7%∶

鋁收漲28美元，周累跌超2.72%。鋅收漲4美元，周累跌超4.00%。鉛收漲8美元，周累跌超1.49%。鎳收漲243美元，周累跌3.19%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股“三巫日”，美國(guó)PCE通脹力撐美股反彈，道指跌近196點(diǎn)后最高漲近874點(diǎn)，標(biāo)普跌近0.6%后最高漲近2%，納指跌超1%后最高漲近2%。

美股三大指數(shù)觸底回升。標(biāo)普500指數(shù)收漲1.09%，周累跌1.99%。道指收漲1.18%，周累跌2.25%。納指100收漲0.85%，周累跌2.25%；羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.94%，周跌4.45%。

亞德尼研究公司總裁Ed Yardeni稱，對(duì)美股樂觀，預(yù)計(jì)標(biāo)普500明年達(dá)到7000點(diǎn)，后年8000點(diǎn)。美股七巨頭將繼續(xù)保持輝煌，市值可能占標(biāo)普500指數(shù)的30%。

 

?“科技七姐妹”漲跌不一。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）周五收漲3.08%，周累漲0.34%，上周跌5.75%之后略微收復(fù)失地；

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）周累漲2.56%，刷新收盤歷史高位至254.49美元，收盤市值3.85萬億美元，延續(xù)此前四周先后漲2.16%、3.25%、2.32%、2.18%的趨勢(shì)；

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）周累漲0.84%，周一創(chuàng)收盤歷史新高、周二漲至201.42點(diǎn)創(chuàng)盤中歷史新高，此前三周先后漲2.54%、3.41%、8.77%；

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.73%，周累跌1.12%，此前三周先后漲5.46%、9.21%、0.19%；

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收跌0.1%，累跌2.39%，此前四周先后漲0.68%、1.15%、4.75%、0.83%；

 

Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.73%，周累跌5.58%，上周回調(diào)0.55%，之前三周先后漲0.92%、2.71%、8.61%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌3.46%。周累跌3.48%，周二刷新盤中歷史高位至488.54美元，周三創(chuàng)收盤歷史最高，此前兩周先后漲12.77%和12.08%；

 

 

芯片股探底回升。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲3.48%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲2.41%。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.66%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.28%，臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲1.32%。

 

AI概念股普漲，扭轉(zhuǎn)盤初跌勢(shì)。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲8.54%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲3.21%

 

 

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲3.18%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.9%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.26%，

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌0.55%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.71%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌0.75%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.41%，

 

 

華爾街大行普遍走高，高盛、富國(guó)銀行（福匯交易代碼WFC.US）、摩根士丹利至少漲超2%，

摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）、巴克萊銀行（福匯交易代碼BARC.UK）、貝萊德、美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）、花旗集團(tuán)（福匯交易代碼C.US）也至少漲超1%，

而瑞銀跌0.1%，消息稱瑞銀集團(tuán)考慮在法國(guó)裁員，從而應(yīng)對(duì)該國(guó)不斷惡化的經(jīng)濟(jì)前景，且瑞銀自身仍然處于推進(jìn)與瑞士信貸集團(tuán)合并的過程中。

 

巴菲特趁本周二至周四美股三日連跌之際，增持多家公司股份。包括∶

890萬股、價(jià)值4.05億美元的西方石油（福匯交易代碼OXY.US），周五收漲3.9%。以及500萬股、價(jià)值1.13億美元Sirius XM（福匯交易代碼SIRI.US），收漲12.15%，

 

 

有報(bào)道稱大眾汽車（福匯交易代碼VIW.DE）將在未來數(shù)年裁員超1萬人，大眾汽車與工會(huì)達(dá)成協(xié)議，減少汽車產(chǎn)能，保留德國(guó)工廠，大眾汽車ADR收漲2.83%。

 

嘉年華郵輪（福匯交易代碼CCL.US）收漲6.43%，該公司針對(duì)2025年給出初步展望，預(yù)計(jì)收入將增長(zhǎng)20%，讓投資者信心升溫。

 

美聯(lián)儲(chǔ)鷹派降息影響持續(xù)，歐洲股市下跌。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.43%，上周累計(jì)下跌2.55%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.26%，上周累跌2.60%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.27%，上周累跌1.82%

 

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 15:00，英國(guó)第三季度GDP年率終值、第三季度經(jīng)常帳

 

☆ 21:30，加拿大10月GDP

 

☆ 23:00，美國(guó)12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆周二，加拿大央行、澳洲聯(lián)儲(chǔ)分別公布12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。

 

☆因圣誕節(jié)假日

周二，美國(guó)金融市場(chǎng)、港交所提前半天休市，歐洲金融市場(chǎng)休市一日；

周三，美國(guó)、香港、歐洲交易所休市；

周四，香港、歐洲交易所休市。

影響不同的福匯產(chǎn)品交易時(shí)間∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

 

☆周三，日本央行行長(zhǎng)植田和男發(fā)表講話。

周五，日本公布12月東京CPI同比、11月失業(yè)率。日本央行公布12月貨幣政策會(huì)議審議委員意見摘要。

12月19日周四上午，日本央行宣布以8-1的投票結(jié)果維持基準(zhǔn)利率不變，市場(chǎng)將重點(diǎn)關(guān)注該行對(duì)未來加息路徑的相關(guān)表態(tài)。

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