【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】利好政策帶動(dòng)CHN50股指漲超8%，黃金續(xù)創(chuàng)歷史新高$2660

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)消費(fèi)者對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)和整體經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂加劇，美國(guó)9月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)意外大幅下降6.9點(diǎn)至98.7，低于前值和預(yù)期并創(chuàng)三年來(lái)最大跌幅。

 

隨著越來(lái)越多的證據(jù)表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩，包括歐元區(qū)私營(yíng)部門經(jīng)濟(jì)萎縮、德國(guó)企業(yè)信心下滑、

以及歐洲央行管理委員會(huì)成員Madis Muller說(shuō)他不“完全”排除下個(gè)月降息。

交易員加大歐洲央行降息押注，現(xiàn)在預(yù)計(jì)10月份將降息25個(gè)基點(diǎn)的概率從上周的約20%上升至60%，

兩年期德債收益率跌超5個(gè)基點(diǎn)至近兩年來(lái)新低。歐洲央行官員雖已降息兩次，在上次會(huì)議上表示進(jìn)一步降息將取決于未來(lái)數(shù)據(jù)。

尾盤時(shí)，兩年期美債收益率跌5.29個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.71個(gè)基點(diǎn)

 

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

非美貨幣普漲∶歐元兌美元漲0.58%，英鎊兌美元漲0.49%，美元兌瑞郎跌0.51%；

澳元兌美元漲0.81%，美元兌加元跌0.79%。

紐元兌美元漲1.13%，創(chuàng)2023年12月份以來(lái)新高

瑞銀預(yù)測(cè)，隨著美國(guó)利率對(duì)疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)更加敏感，美元未來(lái)幾個(gè)月可能進(jìn)一步下跌。

 

離岸人民幣(福匯交易代碼USD/CNH）尾盤漲493點(diǎn)，逼近2023年5月18日頂部7.0071元，和當(dāng)年5月17日頂部6.9927元。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金亞市時(shí)段曾小幅走低，美股盤前開始加速上漲，尾盤時(shí)最高漲近1.4%突破$2660，續(xù)創(chuàng)歷史新高，今年迄今累漲29%。

RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn指出，如果中東局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，且有傳言稱美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)將進(jìn)一步降息，那么金價(jià)可能最早在本周末突破2700美元。

市場(chǎng)仍顧慮中東局勢(shì)，以及看好中國(guó)刺激政策下的油需前景，原油期貨收漲近2%

WTI原油USOIL漲幅超過(guò)1.69%至$71.52，布倫特原油UKOIL漲幅接近1.72%至$75.13

歐盟高級(jí)代表表示，中東近乎陷入“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”。以軍稱黎巴嫩真主黨導(dǎo)彈部隊(duì)負(fù)責(zé)人被打死，并對(duì)黎巴嫩真主黨目標(biāo)實(shí)施一日內(nèi)四輪空襲。

與此同時(shí)，美國(guó)石油生產(chǎn)商正忙著撤離墨西哥灣石油生產(chǎn)平臺(tái)的工作人員，因?yàn)轭A(yù)計(jì)兩周內(nèi)第二場(chǎng)颶風(fēng)將襲擊海上油田，幾家石油公司部分停產(chǎn)。

 

美國(guó)天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS）收跌超2.37%，報(bào)2.55美元/百萬(wàn)英熱單位。

 

原糖期貨(福匯交易代碼SugarNYF）漲約2.9%，最近兩周累計(jì)漲幅達(dá)約26%。

倫敦工業(yè)基本金屬全線上漲。鋅漲約4.30%。鋁漲超2.48%。鎳漲超1%。鉛漲約1.36%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股三大指數(shù)小幅上漲∶標(biāo)普500收漲0.25%，道指收漲0.20%，納指100收漲0.47%，羅素2000收漲0.17%。

 

標(biāo)準(zhǔn)普爾指出∶預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)降息周期將推動(dòng)新興市場(chǎng)在2025年加速增長(zhǎng)。

 

高盛策略師David Kostin看好降息環(huán)境下的中盤股，認(rèn)為它們表現(xiàn)優(yōu)于大盤和小盤股，估值更優(yōu)。

在降息后的3個(gè)月和12個(gè)月期間，中盤股往往跑贏大盤，且常被投資組合經(jīng)理忽視。

Kostin預(yù)測(cè)標(biāo)普500指數(shù)到2025年將達(dá)到6000點(diǎn)，一旦美國(guó)總統(tǒng)大選塵埃落定，美國(guó)股市將繼續(xù)走高。

盡管選舉期間市場(chǎng)可能波動(dòng)，但大選后股市通常回升。

 

瑞銀CEO Sergio Ermotti強(qiáng)調(diào)，盡管面臨挑戰(zhàn)，瑞銀仍致力于亞太地區(qū)，特別是中國(guó)市場(chǎng)，認(rèn)為該地區(qū)是增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。

第二季度，瑞銀在亞太區(qū)所有市場(chǎng)收入增長(zhǎng)，財(cái)富管理部門新增82億美元資產(chǎn)。

 

“科技七姐妹”漲多跌少。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.97%，盤中一度大漲近4.8%，黃仁勛本輪“套現(xiàn)”完成，共出售超7億美元股票。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲1.71%創(chuàng)兩個(gè)月新高，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.4%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.04%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.27%，

 

而Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌1%。

 

芯片股多數(shù)上漲。臺(tái)積電美股收漲4.13%，摩根士丹利因應(yīng)芯片產(chǎn)能擴(kuò)張和AI半導(dǎo)體需求強(qiáng)勁，上調(diào)臺(tái)積電目標(biāo)價(jià)5%至1280元新臺(tái)幣，維持增持評(píng)級(jí)。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.11%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.6%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.46%，

 

AI概念股多數(shù)下跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.57%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.77%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.67%，

 

中概股指跑贏美股大盤。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收漲9.13%，刷新4個(gè)月新高，創(chuàng)2022年以來(lái)最大單日漲幅。

 

熱門中概股中，嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）收漲17.02%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲13.91%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲11.92%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收漲11.65%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲11.35%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲11.24%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲7.88%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲7.4%，

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）收跌1.08%，杰富瑞將星巴克評(píng)級(jí)從持有下調(diào)至落后大盤，目標(biāo)價(jià)76美元。

 

Visa（福匯交易代碼V.US）收跌5.5%，創(chuàng)2021年10月份以來(lái)最差單日表現(xiàn)，該公司被美國(guó)司法部反壟斷起訴。

 

中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在新聞發(fā)布會(huì)公布三項(xiàng)利好∶

降低存款準(zhǔn)備金率和政策利率。近期將下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，向金融市場(chǎng)提供長(zhǎng)期流動(dòng)性約1萬(wàn)億元，年底前可能還會(huì)擇機(jī)再降準(zhǔn)0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn)。

降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例。引導(dǎo)商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放房貸利率附近，預(yù)計(jì)平均降幅在0.5個(gè)百分點(diǎn)左右。

支持符合條件的證券、基金、保險(xiǎn)公司通過(guò)資產(chǎn)質(zhì)押，從中央銀行獲取流動(dòng)性，首期互換便利操作規(guī)模5000億元，未來(lái)可視情況擴(kuò)大規(guī)模。同時(shí)創(chuàng)設(shè)股票回購(gòu)增持專項(xiàng)再貸款，首期規(guī)模3000億元

富時(shí)A50指數(shù)（福匯交易代碼CHN50）收漲8.4%，恒生指數(shù)（福匯交易代碼HKG33）收漲6.6%，逼近5月最高位19785

期權(quán)市場(chǎng)顯示投資者對(duì)中國(guó)股票的樂觀情緒高漲，iShares安碩中國(guó)大盤股ETF的看漲期權(quán)成交量激增。

押注FXI一個(gè)月內(nèi)漲10%的合約對(duì)押跌10%的合約溢價(jià)達(dá)到2015年以來(lái)最高。

此外，Xtrackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF和拼多多ADR的看漲期權(quán)也受到追捧

新興市場(chǎng)基金如iShares安碩MSCI新興市場(chǎng)ETF的看漲期權(quán)成交量也大幅上升。

 

受中國(guó)刺激措施提振，歐洲奢侈品概念股和汽車股走高，LVMH集團(tuán)（福匯交易代碼MC.FR）收漲3.19%。寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）漲3.7%，大眾（福匯交易代碼VOW.DE）漲近2%。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.80%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.28%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.33%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.28%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 22:30，美國(guó)至9月20日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存、戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存。

 

☆ 次日4:00，美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)格勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。

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