【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金最多跌1%逼近$2610，EUR/USD漲超0.8%，印度盧比INR跌至歷史新低

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月6日，美國副總統(tǒng)哈里斯在其主持的國會(huì)聯(lián)席會(huì)議上宣布，參眾兩院議員正式認(rèn)證了2024年美國大選選舉人團(tuán)的計(jì)票結(jié)果

確認(rèn)特朗普獲得312張選舉人票，當(dāng)選下一任美國總統(tǒng)，萬斯當(dāng)選下一任副總統(tǒng)。

 

特朗普助手正探討對(duì)“所有國家”征收關(guān)稅，但只涵蓋關(guān)鍵進(jìn)口商品。因關(guān)稅計(jì)劃收窄或避免更大范圍貿(mào)易沖突，推動(dòng)歐美股市、歐元和英鎊走高，

特朗普隨后否認(rèn)了該報(bào)道，外加美聯(lián)儲(chǔ)票委理事庫克支持謹(jǐn)慎降息，令美股午盤后漲幅收窄，美元大跌后急升。

 

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值56.8，創(chuàng)2022年3月來的33個(gè)月新高，但低于預(yù)期和初值，就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)結(jié)束萎縮。

但11月制造業(yè)訂單下降，第四季度企業(yè)設(shè)備支出可能放緩。

 

本周市場(chǎng)將迎來1190億美元的新美債發(fā)行

紐約尾盤，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率尾盤漲2.44個(gè)基點(diǎn)，兩年期美債收益率尾盤跌0.42個(gè)基點(diǎn)，

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.447%，全天處于上漲狀態(tài)。兩年期德債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

高盛利率策略師認(rèn)為，美債收益率曲線進(jìn)一步陡化的空間有限，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期可能削弱美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期

而疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)可能削減經(jīng)濟(jì)增長樂觀情緒，緩解長期收益率的上行壓力。

 

富國銀行建議對(duì)美國利率尤其謹(jǐn)慎，將長期頭寸限制在七年期。鑒于政治風(fēng)險(xiǎn)很高，長期國債走強(qiáng)艱難。

 

華爾街債券空頭Padhraic Garvey預(yù)計(jì)，到2025年底，美國10年期國債收益率將達(dá)到約5.5%，

T.Rowe Price也預(yù)測(cè)2025年第一季度10年期國債收益率將達(dá)到5%，并暗示可能升至6%。

 

受關(guān)稅消息影響，美元指數(shù)刷新日低跌破108關(guān)口，跌幅約1.1%，特朗普辟謠后美元收復(fù)近半跌幅。

 

歐元兌美元漲0.84%、報(bào)1.0390。德國12月通脹率同比加速增至2.9%，高于前值并超預(yù)期，推動(dòng)歐元?jiǎng)?chuàng)下一個(gè)月來最大單日漲幅

交易員預(yù)計(jì)歐洲央行今年降息少于100個(gè)基點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)周二公布的歐元區(qū)通脹將升至2.4%。

 

 

英鎊兌美元漲0.78%、報(bào)1.2520。工黨政府的高舉債計(jì)劃引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)英國債務(wù)的擔(dān)憂

英國長期借貸成本接近25年來最高水平，加大了財(cái)政大臣Rachel Reeves的壓力。

英國30年期國債收益率周一漲多達(dá)4個(gè)基點(diǎn)至5.19%，接近2023年的5.21%高點(diǎn)和1990年代末的水平，不過隨后回落。

 

美元兌瑞郎跌0.43%，澳元兌美元漲0.48%，紐元兌美元漲0.53%，美元兌加元跌0.80%。

 

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，加拿大總理特魯多宣布，在擔(dān)任自由黨黨首九年之后辭去這一職務(wù)

將繼續(xù)擔(dān)任總理，直至自由黨選定新的黨魁。加元漲超1%。

 

受關(guān)稅消息影響，非美貨幣拉升，離岸人民幣最高漲超451點(diǎn)上逼7.31，

離岸人民幣（福匯交易代碼CNH）兌美元尾盤漲123點(diǎn)，報(bào)7.3460元，

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，近期央行從匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)、離岸人民幣流動(dòng)性調(diào)控等著手，提升穩(wěn)匯率政策強(qiáng)度，

疊加全球重要央行議息會(huì)議均已結(jié)束、國內(nèi)政策進(jìn)入空窗期，預(yù)計(jì)人民幣匯率短期或圍繞7.3元上下波動(dòng)。

 

印度盧比兌美元盤中跌破85.8150，跌至新低。福匯提供印度盧比交易產(chǎn)品，交易代碼∶USD/INR

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

盡管美元走弱支撐倫敦工業(yè)金屬普漲，并為金價(jià)提供部分支撐，但10年期美債收益率升至逾一周來高點(diǎn)和通脹預(yù)期升溫，又壓制金價(jià)，現(xiàn)貨黃金最低跌近1%下逼2610美元

 

 

高盛下調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，預(yù)計(jì)金價(jià)不會(huì)在年底前達(dá)到3000美元，而是推遲到2026年中。

但美國對(duì)沖基金Quantix Commodities將30%的資產(chǎn)配置在黃金上，計(jì)劃全年維持超配，預(yù)計(jì)2025年金價(jià)將升至每盎司3000美元。

華爾街銀行如美國銀行、摩根大通和瑞銀集團(tuán)也看漲黃金，預(yù)計(jì)年底前金價(jià)將達(dá)到或接近3000美元。

 

油價(jià)沖高回落，告別五日連漲和三個(gè)月最高，

盤中美油最高漲近1.4%上逼75美元，隨著美元收復(fù)部分失地，且德國通脹上升壓低歐央行降息預(yù)期，油價(jià)轉(zhuǎn)跌。

WTI美原油USOIL跌幅0.54%，報(bào)73.5美元/桶。美油美股盤前最高漲近1.4%上逼75美元，尾盤最低跌超0.1%下逼73.20美元。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.27%，報(bào)76.3美元/桶。布油美股盤前最高漲近1.3%站上77.50美元，尾盤最低跌超0.7%跌破76美元。

 

OPEC在12月份減產(chǎn)石油12萬桶/日，產(chǎn)量為2705萬桶/日。阿聯(lián)酋對(duì)OPEC+石油減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行情況改善。

紐約商品交易所WTI期貨的未平倉合約數(shù)量于1月3日飆升至193.3萬份，為2023年6月以來的最高水平，顯示出市場(chǎng)對(duì)能源交易的興趣正在增長。

沙特阿美上調(diào)2月面向亞洲買家的原油價(jià)格，為三個(gè)月來首次上調(diào)，顯示出對(duì)亞洲需求前景的樂觀預(yù)期。

 

美國極寒天氣刺激能源需求，歐洲天然氣庫存消耗速度創(chuàng)2018年以來最快

美國天然氣期貨（福匯產(chǎn)品交易代碼∶NGAS）收漲9.48%，報(bào)3.67美元/百萬英熱單位。

 

高盛警告稱，相比俄羅斯過境輸送中斷，歐洲各地低于平均水平的天氣“是一個(gè)更強(qiáng)大的推動(dòng)因素”。

在當(dāng)前預(yù)測(cè)的寒冷情景下，將使1月份西北歐的天然氣需求增加超過1億立方米/天。

而未來幾個(gè)月TTF價(jià)格將上漲至63-84歐元/兆瓦時(shí)的范圍，遠(yuǎn)高于基本情景下的40歐元/兆瓦時(shí)。

 

 

美元走低支撐倫敦金屬普漲，鋁收跌4美元，鋅收漲14美元，鉛收漲22美元，鎳收漲71美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)僅道指跌。標(biāo)普500指數(shù)收漲0.55%，道指收跌0.06%，納指100收漲1.09%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.08%。

 

摩根士丹利中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)表示，盡管特朗普加關(guān)稅的言論甚囂塵上，但實(shí)際執(zhí)行可能分階段且較為緩和

因?yàn)楫?dāng)前美國經(jīng)濟(jì)面臨高通脹和高財(cái)政赤字，實(shí)現(xiàn)其施政綱領(lǐng)存在難度。

 

高盛的Scott Rubner認(rèn)為美股存在短線買入窗口。盡管12月末美股遭遇大規(guī)模賣盤且流動(dòng)性減少，但有跡象表明投資者將重新買入

 

?“科技七姐妹”普漲。

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲4.23%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲3.43%創(chuàng)歷史新高，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲2.65%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.53%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.06%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.67%，蘋果推遲應(yīng)用臺(tái)積電2納米芯片的計(jì)劃，或延后至2026年用在iPhone 18系列。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲0.15%，Truist分析師將特斯拉的目標(biāo)價(jià)從360美元下調(diào)至351美元，仍維持“持有”評(píng)級(jí)

特斯拉第四季度的交付和生產(chǎn)數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期和公司自身的預(yù)測(cè)。

 

 

芯片股普漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲10.45%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲超3.3%，

高通（福匯交易代碼碼QCOM.US）收漲1.28%，該公司推出可運(yùn)行人工智能軟件的新型個(gè)人電腦芯片且售價(jià)較低。

而英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.36%，英特爾首款I(lǐng)ntel 18A制程芯片亮相，Panther Lake處理器確認(rèn)下半年發(fā)布。

 

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲超5.4%，2025年華爾街繼續(xù)看好臺(tái)積電并認(rèn)為，AI和高性能計(jì)算機(jī)需求強(qiáng)勁，消費(fèi)電子需求回升。

大摩認(rèn)為，臺(tái)積電通常在年初給出保守預(yù)期，然后超額完成預(yù)期。

瑞銀指出，在高性能計(jì)算和云AI需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，臺(tái)積電2025年全年?duì)I收有望實(shí)現(xiàn)25%的顯著增長。

高盛預(yù)計(jì)，2025年第一季度臺(tái)積電營收環(huán)比將僅下降2.2%，遠(yuǎn)優(yōu)于過去十年平均5%的降幅。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲2.04%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌4.97%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.71%，

 

中概股多數(shù)下跌。熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌3.43%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、B站（福匯交易代碼BILI.US）至少跌0.1%，

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）至多收漲約0.5%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲1.4%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲2.2%。

 

MicroStrategy（福匯交易代碼MSTR.US）收漲11.61%

受15億美元加速股票回購計(jì)劃提振，Uber美股（福匯交易代碼UBER.US）盤前一度漲逾4%，最終收漲2.66%

日本制鐵和美國鋼鐵公司向美國法院提起訴訟，指控拜登總統(tǒng)干預(yù)其收購交易

并將美國鋼鐵工會(huì)主席及競(jìng)爭對(duì)手Cleveland-Cliffs首席執(zhí)行官列為被告，

美國鋼鐵公司（福匯交易代碼X.US）收漲8.14%，Cleveland-Cliffs（福匯交易代碼CLF.US）收漲4.21%。

 

周一歐洲股市在芯片股的帶動(dòng)下收漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.56%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲2.24%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.31%。

 

富士康上周日公布創(chuàng)紀(jì)錄第四季度營收后，芯片股領(lǐng)漲，阿斯麥控股（福匯交易代碼ASML.NL）收漲8.69%，

英國超越德國，成為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆10:30，英偉達(dá)CEO黃仁勛在拉斯維加斯現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表CES開幕主題演講；

 

☆23:00，美國將公布12月ISM非制造業(yè)PMI，市場(chǎng)預(yù)測(cè)值為53，前值為52.1；

 

☆23:00，美國將公布11月JOLTs職位空缺，市場(chǎng)預(yù)測(cè)值為770萬人，前值為774.4萬人。

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