【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】九月CHN50漲18%，美國天然氣漲17%，澳元升至19個(gè)月新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾鷹派發(fā)言稱，不覺得美聯(lián)儲(chǔ)急于降息，如果經(jīng)濟(jì)符合預(yù)期，經(jīng)濟(jì)預(yù)期概要（SEP）將表明FOMC還會(huì)實(shí)施兩次分別25個(gè)基點(diǎn)的降息（低于市場(chǎng)預(yù)期）。

今年票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，如果美國勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，對(duì)再次降息50個(gè)基點(diǎn)持開放態(tài)度。

鮑威爾的鷹派言論給降息熱潮潑冷水，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息50基點(diǎn)概率大幅降至36.2%，美債收益率和美元攜手走高

 

鮑威爾鷹派論調(diào)帶動(dòng)兩年期美債收益率周一漲約10個(gè)基點(diǎn)，9月份累計(jì)跌幅收窄至將近26個(gè)基點(diǎn)。

拉加德講話推高投資者對(duì)歐洲央行10月降息的預(yù)期，兩年期德債收益率9月份累跌超32個(gè)基點(diǎn)

兩年期美債收益率漲9.63個(gè)基點(diǎn)，9月份累跌26.31個(gè)基點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱“若經(jīng)濟(jì)符合預(yù)期，經(jīng)濟(jì)預(yù)期概要（SEP）將暗示FOMC未來會(huì)行動(dòng)兩次、總體降息50個(gè)基點(diǎn)”之后，漲至3.6677%刷新日高，

美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲5.13個(gè)基點(diǎn)，，9月份累跌10.54個(gè)基點(diǎn)。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌1.0個(gè)基點(diǎn)，9月份累跌17.6個(gè)基點(diǎn)。

兩年期德債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)，9月份累跌32.4個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

德國通脹放緩，9月CPI為1.6%跌破2%，同時(shí)拉加德稱對(duì)控制通脹信心增強(qiáng)，歐洲央行10月降息預(yù)期再度升溫。

美國銀行預(yù)測(cè)歐洲央行下一次降息時(shí)間從12月提前到10月，巴克萊預(yù)計(jì)歐洲央行10月下調(diào)利率，將連續(xù)降息至明年6月。

 

非美貨幣9月普漲∶EUR/USD跌0.23%、9月份累漲0.82%，GBP/USD大致持平、9月份累漲1.89%，

USD/CHF漲0.63%、9月份累跌0.49%；USD/CAD漲0.08%、9月份累漲0.26%。

AUD/USD漲0.17%、9月份累漲2.22%，NZD/USD漲0.08%、9月份累漲1.60%，澳元?jiǎng)?chuàng)19個(gè)月最高，新西蘭紐元?jiǎng)?chuàng)14個(gè)月最高。

日元兌美元9月份累漲1.72%，周一盤中跌向144∶尾盤時(shí)跌0.98%，USD/JPY報(bào)143.60

離岸人民幣（CNH）尾盤跌258點(diǎn)，報(bào)7.00，9月份累計(jì)上漲826點(diǎn)，連續(xù)第三個(gè)月上漲

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

鮑威爾鷹派發(fā)言引發(fā)美元和美債收益率攜手走高，加之獲利回吐和中國股市飆升，打壓金價(jià)跌超1.4%。但9月仍漲超5.2%

受美聯(lián)儲(chǔ)降息50基點(diǎn)及中東緊張局勢(shì)加劇的推動(dòng)，現(xiàn)貨金曾創(chuàng)下2685美元的歷史新高，本季度迄今已累漲13%，創(chuàng)2020年初來最佳∶

現(xiàn)貨黃金亞盤刷新日高漲近0.3%上逼$2670美元，隨后持續(xù)下行，鮑威爾發(fā)言后刷新日低下逼$2620美元，

9月份累計(jì)上漲5.24%，9月26日漲至2685美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。

高盛重申做多黃金的建議，上調(diào)2025年初黃金價(jià)格預(yù)期至2900美元/盎司（之前預(yù)計(jì)2700美元）。

 

現(xiàn)貨白銀XAG/USD在鮑威爾發(fā)言后刷新日低跌近2.4%，下逼$30.80美元，尾盤時(shí)跌1.29%，9月份累漲9.16%，9月26日也漲至月內(nèi)最高位32.7148美元。

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）跌1.05%，報(bào)4.5510美元/磅，9月份累漲8.05%。

 

OPEC+計(jì)劃12月增產(chǎn)，加上原油進(jìn)口國需求疲軟，中東緊張局勢(shì)未能支撐油價(jià)，美油和布油三個(gè)月連跌

WTI原油USOIL跌幅0.01%至$68.27；9月份累計(jì)下跌超過6.16%

布倫特原油UKOIL跌幅0.29%至$71.83；9月份累跌約6.71%

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲0.72%，報(bào)2.92美元/百萬英熱單位，9月份累漲17.01%。

 

倫敦工業(yè)基本金屬9月均走高。鋅收漲2美元，9月份累漲超6.69%。鋁收跌1.32%，9月份累漲6.74%。鎳收漲3.05%，9月份累漲4.46%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，美國寬貨幣激發(fā)金融屬性，中國給政策護(hù)航商品屬性，金融屬性與商品屬性雙擊，推動(dòng)工業(yè)金屬向上的價(jià)格空間打開。

 

 

美國及全球股市∶

盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示他并不急于進(jìn)一步降息，打擊美股漲勢(shì)，但道指和標(biāo)普仍創(chuàng)收盤新高。

歷史上美股9月通常表現(xiàn)不佳，但全月三大指數(shù)均上漲，標(biāo)普創(chuàng)2019年以來首個(gè)9月份上漲，英偉達(dá)創(chuàng)2022年以來首個(gè)季度累跌∶

 

標(biāo)普500大盤收漲0.42%，9月份累計(jì)上漲2.02%，創(chuàng)2013年以來最佳9月表現(xiàn)并連漲五個(gè)月。

道指收漲0.04%，9月份累漲1.85%。納指收漲0.38%，9月份累漲2.68%。納指100收漲0.26%，9月份累漲2.48%。羅素2000指數(shù)收漲0.24%，9月份累漲0.56%。

 

9月份，標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊中可選消費(fèi)板塊累計(jì)上漲7.02%，公用事業(yè)板塊漲6.43%，

電信板塊漲4.53%，工業(yè)板塊漲3.27%，房地產(chǎn)板塊漲2.73%，科技板塊漲2.45%，原材料板塊漲2.41%，

日用消費(fèi)品板塊漲0.59%，金融板塊跌0.67%，保健板塊跌1.82%，能源板塊跌2.79%。

 

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer認(rèn)為美國股市估值較高，未來上漲將放緩，未來估值擴(kuò)張更有潛力的是歐股和中國的股票。

尤其是那些與中國相關(guān)的歐洲股票將進(jìn)一步受益于中國的大規(guī)模刺激措施。

貝萊德因預(yù)計(jì)中國可能出臺(tái)重大財(cái)政刺激措施而轉(zhuǎn)為超配中國股票。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲2.29%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.9%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.53%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.45%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.87%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.16%，美國取消SB-1047法案，全球開發(fā)者可以繼續(xù)使用Meta、谷歌等美國科技大廠開源的大模型。

谷歌計(jì)劃投資10億美元在泰國建設(shè)數(shù)據(jù)中心，以加速亞洲人工智能的發(fā)展。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）跌2.7%后轉(zhuǎn)漲0.03%，9月累漲1.73%，延續(xù)8月份反彈2.01%的表現(xiàn)，但三季度累跌1.7%為2022年以來首個(gè)季度累跌。

 

芯片股多數(shù)收跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.88%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.42%，

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌3.53%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.16%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.05%，

9月份，美光科技反彈7.76%。英特漲6.44%，但2024年迄今持續(xù)下挫的趨勢(shì)未見改觀。臺(tái)積電漲1.52%，延續(xù)8月份漲3.56%的表現(xiàn)

 

AI概念股漲跌不一，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.89%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.83%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌漲0.98%。

 

富時(shí)A50指數(shù)（福匯交易代碼CHN50）周一夜盤收跌1.32%，9月份累漲超18%

 

恒生指數(shù)（福匯交易代碼HKG33）夜盤一度跌超2.18%，9月份累漲超15%

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲超18%后收漲2.45%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲近10%后收跌0.5%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超7%后收跌4.25%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）漲近10%后收漲2.01%。百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲近5.6%后收漲0.11%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超5.6%后收跌0.42%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超4.5%后收跌1.13%，

京東（福匯交易代碼JD.US）漲超6.8%后收漲0.25%，京東宣布投入15億元布局香港市場(chǎng)，長期上不封頂。

 

歐股汽車股板塊跌4%領(lǐng)跌，多家車企均發(fā)布盈利預(yù)警

英國豪華汽車制造商Aston Martin股價(jià)大跌24.51%，公司下調(diào)全年指引，今年以來，公司股價(jià)幾乎腰斬。

大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）跌2.02%，梅賽德斯奔馳集團(tuán)（福匯交易代碼MGB.DE）跌2.44%、寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）跌2.42%

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.76%，9月份累漲2.21%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌2%，9月份累漲0.01%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.01%，9月份累跌1.67%。

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收跌0.76%，9月累漲4.17%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 17:00，歐元區(qū)9月CPI數(shù)據(jù)；

 

☆ 21:45，美國9月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值；

 

☆ 22:00，美國9月ISM制造業(yè)PMI、8月JOLTs職位空缺、8月營建支出月率；

 

☆ 23:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克和美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎庫克共同主持會(huì)議；

 

☆ 因國慶節(jié)，香港交易所休市一日，影響HKG33產(chǎn)品交易時(shí)間∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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