【福匯市場觀點】道指 7日連跌，為4年來最長；EUR/USD站上1.05，USOIL周漲6%

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

調(diào)查顯示，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測美聯(lián)儲明年只降息三次，即明年降息步伐放緩。

本周是今年最后一個“央行超級周”。本周三，美聯(lián)儲將召開今年最后一次利率決策會議，接著是日本、北歐國家、英國。

到下周五收盤時，全球至少22個央行將公布其利率決策，這些國家和地區(qū)合計占全球經(jīng)濟的五分之二。

 

英國GDP在10月意外連續(xù)第二個月萎縮，英鎊走低、歐元兌英鎊走高。德國關(guān)鍵出口數(shù)據(jù)也不佳。

 

歐美國債收益率周五均走高且全周兩位數(shù)大漲，周五美聯(lián)儲關(guān)注的衰退指標∶3個月/10年期美債收益率曲線自2022年11月初以來、也就是兩年來首次結(jié)束倒掛狀態(tài)，利差轉(zhuǎn)正，似乎暗示經(jīng)濟穩(wěn)固，

歐央行降息后，10年期德債收益率周漲15個基點

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲約7個基點，刷新日高至4.4046%，全周累漲24.38個基點。兩年期收益率漲超5個基點，刷新日高至4.2448%，全周累漲14.08個基點。

德國10年期國債收益率上漲5.4個基點，刷新日高至2.258%，周累漲15個基點, 兩年期德債收益率漲5.1個基點，刷新日高至2.072%，周累漲7.3個基點。

歐債收益率在歐洲央行行長拉加德周四降息日的新聞發(fā)布會后開啟一波顯著漲勢。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元周五先跌后漲、尾盤站上1.05，全周累跌0.6%

 

瑞郎微跌，本周累跌1.57%，瑞士央行周四大幅降息50個基點后，跌幅顯著擴大

 

日元兌美元跌0.7%，報153.70日元，全周累跌2.47%，據(jù)共同社，日本央行考慮在下周的政策會議上不加息。

 

韓元兌美元跌0.38%，報1435.34韓元，逼近12月4日“宵禁鬧劇夜”出現(xiàn)的兩年低位1444.09韓元，全周累跌0.87%。

福匯提供韓元外匯交易產(chǎn)品，交易代碼USD/KRW

韓國國會當?shù)貢r間14日16時舉行全體會議，就在野黨陣營第二次提出的尹錫悅總統(tǒng)彈劾案進行表決。彈劾案最終獲得通過，尹錫悅的總統(tǒng)職務(wù)立即停止。

韓國憲法法院將在180天內(nèi)完成彈劾案審判程序。如果憲法法院作出彈劾案不成立的裁決，尹錫悅將立即恢復(fù)總統(tǒng)職務(wù)

如果憲法法院認可彈劾案成立，尹錫悅將立即被罷免，預(yù)計韓國將在明年4月至6月間舉行大選。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金跌穿2650美元整數(shù)位，持續(xù)脫離周四盤中所創(chuàng)的五周新高，但全周累漲，受益于本周美聯(lián)儲即將降息的市場預(yù)期∶

現(xiàn)貨黃金周五跌1.21%，報2648美元/盎司，全周累漲0.56%。

11日，摩根士丹利Sara Chan團隊發(fā)布研究報告《中國黃金∶Alpha到Beta》，看好中國黃金未來的發(fā)展前景，認為中國黃金市場將受益于全球和國內(nèi)的多種有利因素。

大摩指出，地緣政治風(fēng)險加劇的背景下，中國黃金將從市場避險情緒中獲益，并受中國投資者追捧。人民幣波動預(yù)期也為金價上漲提供了支撐。

 

油價周五漲超1.5%，美油上逼72美元，油價止步兩周連跌，美油周漲超6%

西方國家對伊朗和俄羅斯的進一步制裁加劇了供應(yīng)擔憂，但明年供應(yīng)過剩的前景預(yù)測令油市承壓。

 

WTI美原油USOIL漲超1.81%，報71.2美元/桶，逼近11月7日收盤位，周累漲超6.08%，

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，對WTI原油看漲情緒創(chuàng)六周新低。

布倫特英原油UKOIL漲幅1.47%，報74.49美元/桶，本周累漲約4.74%。

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS），收跌5.065%，報3.28美元/百萬英熱單位，本周累漲6.63%。

受累于供應(yīng)風(fēng)險持續(xù)緩和，歐洲天然氣周跌超11%，創(chuàng)年內(nèi)最差表現(xiàn)∶

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)下跌∶承壓于美債收益率和美元盤中攜手走高，鋅收漲20美元，鉛收漲4美元，鎳收跌306美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示，投機者所持的黃金、白銀、銅凈多頭頭寸創(chuàng)五周新高

 

 

美國及全球股市∶

道指連跌七日為四年最長，美股僅納指漲。

標普500大盤收跌0.16點，道指收跌0.20%，納斯達克100指數(shù)收漲0.76%，羅素2000收跌0.60%。

全周，標普累跌0.64%且止步三周連漲。納指累漲0.34%，納指100累漲0.73%。道指累跌1.82%，道指已連跌七日創(chuàng)2020年以來最長連跌周期。羅素小盤股累跌2.58%

周六，納斯達克100指數(shù)公布年度成分股調(diào)整結(jié)果，將增加三家公司，分別是Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）, Microstrategy（福匯交易代碼MSTR.US）, Axon。

Illumina、超微電腦、莫德納（福匯交易代碼MRNA.US）這三家公司將被移除。

被納入納斯達克100指數(shù)將為上市公司帶來顯著影響。盡管基于納指的ETF和指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模不及標普500指數(shù)，但其市場影響力依然不容忽視

一旦公司被納入指數(shù)，往往會因指數(shù)基金和ETF管理人被動買入而帶來可觀的股價上漲。

 

“科技七姐妹”特斯拉與蘋果同創(chuàng)歷史新高。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌2.25%，周累計下跌5.75%；

Meta Platforms（福匯交易代碼META.US）跌1.66%，周累跌0.55%，此前三周漲0.91%、2.71%、8.61%；

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.11%，周累漲8.77%，此前兩周漲2.54%和3.41%；

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.66%，周累漲0.19%，此前兩周漲5.46%和9.21%；

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.51%，周累漲0.83%，此前三周漲0.68%、1.55%、4.75%；

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.07%，收盤市值3.75萬億美元，周累漲2.18%，此前三周漲2.16%、3.25%、2.32%；

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲4.34%，收盤市值1.40萬億美元，周累漲12.8%，上周漲12.77%。

 

周五有報道稱特朗普要廢除關(guān)于自動駕駛撞車事故報告的命令，特斯拉升至新高，

11月5日美國大選投票日以來，特斯拉累計漲幅達到71%；10月23日發(fā)布業(yè)績報告以來已股價翻倍。

 

芯片股多數(shù)上漲。AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌2.83%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌2.12%；

臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲4.98%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲超4.3%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲0.18%。

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.7%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）漲近4%。

 

熱門個股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌3.7%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）、

B站（福匯交易代碼BILI.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）跌超2%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、阿里（福匯交易代碼BABA.US）跌超1.5%。

 

英國和德國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不好壓低歐股，泛歐指數(shù)止步三周連漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.10%，報20405點，全周累漲0.10%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.15%，全周累跌0.23%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.14%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 15:30，歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話；

 

☆ 16:15-17:00，法國/德國/歐元區(qū)/英國12月制造業(yè)PMI初值；

 

☆ 21:30，美國12月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)；

 

☆ 次日4:45，加拿大央行行長麥克勒姆發(fā)表講話。

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 周三（18日），美聯(lián)儲將召開FOMC會議，周四將公布利率決策、季度經(jīng)濟預(yù)測。

市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在FOMC會議上宣布降息，聯(lián)邦基金期貨市場目前顯示，美聯(lián)儲官員幾乎100%會選擇再次降息25個基點。

 

☆周四（19日），日本央行公布利率決議，隨后日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發(fā)布會。

近期，隨著日元的反彈緩解了原材料進口的通脹壓力，使得許多日本央行的政策制定者并不急于立刻采取行動

據(jù)路透社援引的知情人士報道，五位熟悉日本央行想法的消息人士稱，日本央行本周傾向于維持利率不變

 

☆周四（19日），英國央行公布利率決議和會議紀要。

瑞銀指出，英國央行將暫停本月減息。對于2025年，預(yù)計累計降息150個基點

即明年2月、5月、8月、9月、11月和12月各降息25個基點，到2025年底降至3.25%。

 

☆周五（20日），美國公布11月PCE物價指數(shù)，周二公布11月零售數(shù)據(jù)、周四公布三季度實際GDP年化季環(huán)比終值。

上月數(shù)據(jù)顯示，10月PCE數(shù)據(jù)較9月反彈，達到2.8%。服務(wù)價格上漲是10月通脹的主要推動力，上漲0.4%。反映出投資組合管理費激增，這與美股上漲是同步調(diào)的。

 

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