【福匯市場觀點】原油連漲3日，黃金守住$2420，BYND.US盤中暴漲40%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

彭博調(diào)查顯示，近五分之四的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美聯(lián)儲9月17-18日會議上只會降息25個基點，與華爾街大行們呼吁的大幅降息背道而馳，預(yù)估中值顯示，在9月會議前緊急調(diào)整利率的可能性僅為10%。

今年一直呼吁美聯(lián)儲下一步應(yīng)加息、而非降息的“美國高通脹吹哨人”薩默斯，在周五突然轉(zhuǎn)變鷹派立場稱9月大幅降息可能是合適的。他還稱市場波動和股市被拋售程度較周一已經(jīng)降溫，所以美聯(lián)儲沒有必要緊急降息。

美聯(lián)儲理事鮑曼∶通脹存在上行風(fēng)險，勞動力市場持續(xù)走強(qiáng)，在9月的會議上將保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

波士頓聯(lián)儲主席柯林斯∶如果數(shù)據(jù)如預(yù)期，“很快”開始放寬政策是合適的。

據(jù)紐約時報/Siena民調(diào)∶美國副總統(tǒng)哈里斯在三個關(guān)鍵州領(lǐng)先美國前總統(tǒng)特朗普。哈里斯表示∶她“非常強(qiáng)烈”地反對“總統(tǒng)應(yīng)該對利率和貨幣政策有一定發(fā)言權(quán)”的立場，認(rèn)為央行是“獨立實體”。

 

兩年期美債收益率上周累漲17.12個基點，周一曾跌至3.6498%。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率周五下跌4.60個基點，止步三日連漲，上周累漲15.32個基點，周一曾跌至3.6653%創(chuàng)一年多新低。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美國銀行調(diào)查顯示∶市場預(yù)期美聯(lián)儲降息，投資者看跌美元的比例在過去一個月幾乎增加了兩倍。23%受訪者認(rèn)為做空美元是最佳交易，創(chuàng)今年新高。

利率策略師Ralf Preusser指出∶投資者不再過分擔(dān)憂美元因通脹而上漲，預(yù)計美元將從高位回調(diào)。盡管美元今年跑贏大多數(shù)G-10貨幣，但過去一個月漲勢放緩，市場預(yù)期年內(nèi)降息幅度增至100基點。

 

USD/JPY周五跌0.41%，報146.6，止步三日連漲

摩根資產(chǎn)管理表示，日本是否會進(jìn)一步收緊貨幣政策（比如加息），很大程度上取決于美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。如果美聯(lián)儲降息并成功穩(wěn)定美國經(jīng)濟(jì)，那么日本央行可能會有理由再次采取行動（比如加息）。但如果美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，那日本央行就很難再加息了。

瑞銀建議買入日元，預(yù)計到明年年底日元兌美元漲幅將超10%。紐約梅隆銀行預(yù)計日元兌美元可能升至100日元，認(rèn)為投資人對日元的看空過于悲觀，空頭頭寸將持續(xù)減少。

歷史規(guī)律表明，套息交易逆轉(zhuǎn)通常在3至5個月內(nèi)企穩(wěn)。瑞銀、摩根大通、豐業(yè)銀行認(rèn)為∶目前日元套利交易平倉進(jìn)程僅完成50%左右，日元仍是被低估最嚴(yán)重的貨幣之一。

高盛、法興則認(rèn)為∶日元套利交易平倉已接近“尾聲”，大部分日元空頭頭寸已被平倉。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美聯(lián)儲降息預(yù)期高企、10年期美債收益率和美元攜手走低，支撐現(xiàn)貨黃金價格微漲

現(xiàn)貨黃金亞盤和歐盤跌時段下逼$2410，隨后轉(zhuǎn)漲，于美盤刷新日高漲超0.4%上逼$2440美元，尾盤時現(xiàn)貨黃金漲0.16%，收于$2432.47

 

分析指出，昨日美國失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)緩解經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，提振投資者信心，疊加地緣風(fēng)險下的避險需求，金價也企穩(wěn)反彈。

美聯(lián)儲官員本周言論利好降息預(yù)期，預(yù)計9月降息將吸引利率敏感投資者通過ETF重返黃金市場。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，8月6日當(dāng)周，金價看漲情緒創(chuàng)五周新低

 

經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂緩解利好油需前景、中東緊張局勢加劇，油價連漲3日

WTI原油USOIL日內(nèi)漲幅超0.85%至$76.94，布倫特原油UKOIL日內(nèi)漲幅超0.63%至$79.65

據(jù)洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，8月6日當(dāng)周，布倫特原油看漲情緒創(chuàng)歷史新低。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，8月6日當(dāng)周，WTI原油看漲情緒創(chuàng)兩個月新低

 

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，截至上周二的一周內(nèi)，基金經(jīng)理在20個原材料市場的期貨和期權(quán)上累計建立了近15.3萬份凈空頭頭寸，創(chuàng)下2011年有記錄以來的歷史最高水平。

追蹤能源、金屬和農(nóng)產(chǎn)品期貨的彭博大宗商品現(xiàn)貨指數(shù)自2024年5月高點以來已下跌近11%。

 

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)低開后轉(zhuǎn)漲，并收于日內(nèi)高點。

標(biāo)普500收漲0.47%，周跌0.04%。道指收漲0.13%周跌0.6%。納指100收漲0.54%，周漲0.39%。羅素2000指數(shù)收跌0.17%，周跌1.35%?？只胖笖?shù)VIX（福匯交易代碼VOLX）收跌14.33%，

 

高盛資產(chǎn)管理主管Luke Barrs表示，美國股市大跌消除了市場上的“大量泡沫”，使一些科技股和小盤股重新具有吸引力?！拔覀儸F(xiàn)在關(guān)注的是∶能否買入一些精選的科技股和小盤股，利率正?；瘧?yīng)該會對這個仍然被低估的資產(chǎn)類別很有幫助?！?/p>

美國銀行的策略師Michael Hartnett認(rèn)為∶盡管最近全球金融市場出現(xiàn)了一些動蕩，但還沒有到達(dá)讓人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)嚴(yán)重問題的程度，市場還沒有完全失去信心。

盡管標(biāo)普500指數(shù)從7月中旬以來下跌了大約6%，但它仍然保持在200日移動均線之上，而且美國30年期國債收益率也沒有跌破4%。雖然市場情緒有些疲憊，但因為人們?nèi)匀黄谕缆?lián)儲可能會降息，所以投資者仍然更喜歡股票而不是債券。

 

“科技七姐妹”周五多數(shù)收漲，谷歌（GOOG.US）、微軟（MSFT.US）、亞馬遜（AMZN.US）、特斯拉（TSLA.US）連跌五周，英偉達(dá)（NVDA.US）連跌四周。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）則收跌0.21%，周累跌2.35%，此前三周先后跌8.75%、4.13%、5.12%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲0.58%，周累跌3.69%，此前四周先后跌1.31%、3.64%、8.11%、5.52%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.37%，周一跌4.82%之后不斷收復(fù)失地，但周累跌1.65%。

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.60%，周累漲6.07%，延續(xù)上周漲4.82%的表現(xiàn)。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲1.01%，周累跌1.79%，之前四周先后跌2.90%、4%、6%、0.20%。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.83%，周累跌0.6%，此前四周先后跌3%、3.62%、2.71%、3.95%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.69%，周累跌0.57%，此前四周先后跌2.75%、5.84%、0.34%、8%。

 

芯片股普遍收跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌3.81%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌1.5%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲1.1%。

臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲1.56%，得益于AI強(qiáng)勁需求與漲價預(yù)期，公司7月銷售額同比大增44.7%。

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）盤后漲3.57%，據(jù)媒體報道，激進(jìn)投資者Starboard Value持股星巴克

 

Beyond Meat（福匯交易代碼BYND.US）股價盤中一度上漲40%，因波動性過大而觸發(fā)盤中臨時停牌，但最終收跌2.14%。

中概股多數(shù)下跌。小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌2.97%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌1.05%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌5%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.66%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.4%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌0.38%，而拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.01%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲0.81%。

 

歐洲主要地區(qū)股指多數(shù)收漲，

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.31%，周累漲0.25%。英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.28%，周累跌0.08%。德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.24%，周累漲0.35%。西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.76%，周累跌0.32%。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 23∶00，美國7月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期

☆ 待定，歐佩克公布月度原油市場報告

☆ 東京證券交易所因山之日，休市一日。影響日本股指和個股產(chǎn)品交易時間∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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